公告

中金公司(03908)2019年次级债券(第一期) 品种一票面利率为4.2%

2019年4月18日 16:55:37 查看PDF原文

智通财经APP讯,中金公司(03908)发布公告,公司面向合格投资者非公开发行不超过80亿元(含80亿元)次级债券已获得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》。该次债券由中信证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司承销。

该债券名称为中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券(第一期)。该期债券分为两个品种,品种一为3年期,基础发行规模为10亿元;品种二为5年期。品种一票面利率询价区间为3.50%-4.50%,品种二票面利率询价区间为4.00%-5.00%。根据网下机构投资者询价情况,经发行人和主承销商协商一致,最终确定该期次级证券发行品种一的票面利率为4.20%。

发行人将按上述票面利率于2019年4月18日至2019年4月19日面向合格投资者网下发行。


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