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智通港股早知道 |(4月15日)融资数据改变市场风向,券商集体看经济见底

2019年4月15日 06:15:15

【重要数据】

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【智通观点】

1. 千算万算不如一个政策和事件,上周五盘后公布的三月份金融数据大超预期,进一步确认了信用的大幅放松,社融数据2.86万亿元,而预估仅为1.85万亿元人民币,新增人民币贷款1.69万亿元,预估为1.25万亿元。尽管从结构上还是有不小的瑕疵,比如居民的短期贷款异常大幅增长,不过在这样的总量数据上,已经足够支撑市场上涨。出口数据同样大超预期,起到了辅助的作用,与此同时,能够大幅影响市场的其他主要因素全部弱化,也就给市场继续的上涨创造了条件。周末看了一些券商的分析,之前对于经济数据的悲观预期已经基本全部消失,并且表示周三的固定资产投资数据就可以基本确认经济是否已经企稳复苏。姑且不论对错,短期做多确认。至于买什么?这种天量数据冲击,而且居民的短融很大可能是进了如火如荼的股市,券商肯定是最为受益的,券商会有所表现。

2. 有几个行业方面的负面消息值得关注,1)奔驰事件继续发酵,有媒体报道几乎所有4S店都收取金融服务费,对于上市经销商来说都受到波及,虽然对公司的业绩很难有短期影响,但是情绪上可能会有些冲击。2)国家网信办等相关主管部门历时半年时间,组织短视频平台企业研发和试点上线了短视频防沉迷系统。用户开通、关闭“青少年模式”均需输入提前设置的独立密码。进入“青少年模式”后,每日使用时长将限定为累计40分钟,包括打赏、充值、提现、直播等功能将不可用;同样影响所有的直播公司。

【公司要闻】

1. 中国铁建(01186)联合体中标小清河复航工程PPP项目 总投资约133.02亿元

2. 阿里影业(01060):上海淘票票将向优酷信息提供商业开发服务

3. 重庆机电(02722)获控股股东增持2487.6万股H股股份

4. 北京燃气蓝天(06828)拟2.05亿收购虹跃全部股权 提升集团LNG配送及分销能力

5. 华润置地(01109)3月份在张家口和杭州收购2幅地块 应付权益土地出让金18.67亿

6. 保利协鑫能源(03800)拟出资13.5亿元参与设立投资基金以推动江苏中能的产业转型升级

7. 佳兆业物业(02168)3658万元购大树物管60%股权 扩展长三角市场竞争力

8. 石药集团(01093)研发的治疗糖尿病神经病变药物获临床许可

9. 李氏大药厂(00950)拟回购不超过5923.09万股 占股份总数10%

10. 铁货(01029):K&S创每月运输量新高 铁精矿价格保持强劲

11. 绿色动力环保(01330)拟参与建设及运营靖西市生活垃圾焚烧发电项目

12. 彩星玩具(00869)溢价13.14%授出2000万份购股权

13. 雄岸科技(01647)授出800万份购股权

14. 拉夏贝尔(06116)拟耗资5000万-8000万元回购A股股份

15. 中国宏桥(01378)4月11日斥5715.45万港元回购850万股

16. 远大医药(00512)若干员工斥3280万港元购入680万股

17. 汤臣集团(00258)4月12日耗资1286.7万港元回购430.2万股

18. 科通芯城(00400)4月12日斥资794.91万港元回购260.4万股

19. 资本策略地产(00497)4月12日斥资787.33万港元回购1902万股

20. 天鸽互动(01980)4月12日耗资约277.75万港元回购86万股

21. 亚洲金融(00662)4月12日耗资203.66万港元回购43.8万股

22. 都市丽人(02298)4月12日斥130.01万港元回购50万股

【财报速递】

1. 绿地香港(00337)首季合约销售额同比增加175.33%至157.05亿元

2. 广发证券(01776)预期首季归属于上市公司股东的净利增长70%-95%

3. 中粮肉食(01610)1季度生猪出栏量同比增长42.7%至81.4万头

4. 华润置地(01109)3月总合同销售增长48.5%至258.4亿元

5. 北京汽车(01958)向北汽南非增资1508.4万美元 持股仍为20%

6. 中广核电力(01816)首季上网电量约为3.87万吉瓦时 同比增13.87%

7. 安踏体育(02020)首季安踏品牌产品零售额同比增长10%-20%

8. 迅销(06288)中期股东应占溢利增长9.5%至1140.29亿日元 4月12日复牌

9. 中国动向(03818)首季Kappa品牌店铺零售流水取得中单位数增长

10. 上海石油化工(00338)首季石油产品销售收入118.56亿元 同比跌3.8%

11. 朗诗绿色集团(00106)首季签约销售额32.57亿元 同比减少28%

12. 中国神华(01088)首季煤炭销量下降3% 售电量下降30.2%

【宏观及行业】

1. 中国3月份新增人民币贷款1.69万亿元,预估为1.25万亿元,前值为8858亿元。一季度人民币贷款增加5.81万亿元,人民币存款增加6.31万亿元。中国3月M2同比增8.6%,预期8.2%,前值8%。中国3月份社会融资规模2.86万亿元,预估为1.85万亿元人民币,前值为7030亿元。3月份发放居民部门短期人民币贷款约4300亿,创下历史纪录。

2. 【中国3月出口同比增长21.3%】按人民币计价,中国3月出口同比增长21.3%,预期为6.3%,前值为下滑16.6%。3月贸易顺差2212亿元人民币,预估顺差766亿元。

3. 【央行副行长陈雨露:中国股市正显示出触底和复苏迹象】央行副行长陈雨露13日表示,中国股市正显示出触底和复苏迹象。随着国际机构投资者进行多元化证券投资,以及中国进一步开放债市和股市,去年外国证券投资流入达到创纪录的1200亿美元。鉴于以人民币计价的资产越来越多地被纳入国际指数,外国证券投资流入的潜力正在上升。

4. 【MSCI推迟两中国指数转换 A股纳入因子提升节奏不受影响】全球最大指数公司明晟公司(MSCI)宣布推迟两类中国指数之间的转换。MSCI表示,推迟转换时间是“根据市场参与者的反馈,旨在提供更多的实施时间”。此次推迟转换,不影响MSCI提升A股纳入因子的实施节奏。

5. 国家网信办等相关主管部门历时半年时间,组织短视频平台企业研发和试点上线了短视频防沉迷系统。用户开通、关闭“青少年模式”均需输入提前设置的独立密码。进入“青少年模式”后,每日使用时长将限定为累计40分钟,包括打赏、充值、提现、直播等功能将不可用;

6. 【监管摸底消费金融共债风险 上半年或为不良率高点】向多个平台借贷行为而引发的共债风险,正在将风险传导至更宽广领域——受此影响,银行业零售业务上半年或将迎来不良率高点。4月12日,记者获悉,银保监会近日已经安排各地银保监局排查摸底各地区消费金融等在内的机构所存在的共债风险特征,并要求对当前共债风险程度进行预估。

7. 【媒体:几乎所有4S店都收取金融服务费】记者了解到,不仅是奔驰,当下几乎所有为消费者提供金融贷款业务的4S店都会收取金融服务费,具体金额不一。,目前市场上“金融服务费”普遍的收费标准是贷款金额的2%左右,但各家4S店有所不同,很多都收到了4%左右,从几千元到上万元不等。(一财)

8. 据欧盟外交官们透露,欧盟委员会已经拟定一批美国商品进口临时性名单、价值大约为200亿欧元,作为针对波音WTO补贴争端的潜在反击措施。据悉,欧盟考虑将针对波音补贴一案对102亿欧元美国商品征收关税。欧盟据悉将考虑针对美国手提包、直升机、食品、拖拉机、视频游戏机、摩托车零部件、棉花、番茄酱、橙汁征收关税。

9. 中国汽车工业协会称,汽车市场下滑可能会持续几个月,市场的转折点可能出现在7-8月。(媒体)

10. 【中汽协:3月乘用车销量同比下滑6.9%】中汽协数据显示,3月,乘用车产销分别完成209万辆和201.9万辆,比上月分别增长83.3%和65.6%,比上年同期分别下降5%和6.9%,降幅仍大于汽车总体,但是降幅明显收窄。1-3月,乘用车产销分别完成522.7万辆和526.3万辆,产销量同比分别下降12.4%和13.7%,降幅比1-2月分别缩小4.4和3.8个百分点。3月份汽车销量报252万辆,同比下降5.2%。

11. 【中汽协:3月新能源汽车销量同比增85.4% 燃料电池汽车销量同比增42倍】中汽协数据显示,3月,新能源汽车产销分别完成12.8万辆和12.6万辆,比上年同期分别增长88.6%和85.4%。其中燃料电池汽车产销均完成86辆,比上年同期分别增长168.8%和42倍。1-3月,新能源汽车产销分别完成30.4万辆和29.9万辆,比上年同期分别增长102.7%和109.7%。其中燃料电池汽车产销分别完成278辆和273辆,比上年同期分别增长7.2倍和135.5倍 。

12. 【中日韩自贸区第十五轮谈判在日本东京举行 同意打造RCEP+自贸协定】12日,中日韩自贸区第十五轮谈判首席谈判代表会议在日本东京举行。本轮谈判是三方达成全面提速谈判共识后的首轮谈判。三方举行了首席谈判代表会议、司局级磋商和13个具体议题的分组会议,就相关议题谈判推进的方法、路径达成积极共识,明确了下步工作安排。三方一致同意,在三方共同参与的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)已取得共识的基础上,进一步提高贸易和投资自由化水平,纳入高标准规则,打造RCEP+的自贸协定。

13. 【人民日报:不管户籍制度怎么改 “房住不炒”这个定位不能动摇】人民日报刊发“写好新型城镇化建设大文章”观察员文章称,不管户籍制度怎么改、城镇化如何推,“房子是用来住的,不是用来炒的”这个定位不能动摇,要始终将其作为房地产市场平稳健康发展的总体要求。无论是积分落户的超大特大城市,还是69个放开落户限制的大城市,分解落实城镇化的重点任务时,都要把防止房价大起大落作为前提条件,坚决避免投资投机者借机钻空子,同时不断精细化限购、限售、限价政策,满足刚性和改善型需求。

14. 【玖龙、理文齐涨100元/吨 38家纸厂上调废纸收购价格】上周本已跌至冰点的国废价格开始反弹。部分地区特别是河北、山东等地上调明显。泉州玖龙、常熟理文齐上涨100元/吨,带动市场热潮。据统计,4月11日-13日全国38家纸厂的废纸收购价格,其中34家纸厂上调20-100元/吨。(华印纸箱)

15. 【发改委:南水北调中线一期主体工程供水价格暂不校核调整】发改委印发《关于南水北调中线一期主体工程供水价格有关问题的通知》。中线工程供水价格按《通知》及有关规定执行,暂不校核调整。待中线工程决算后,再开展成本监审,并制定运行期水价。在上游来水充裕、正常生产生活供水得以保障的前提下,在受水区足额交纳基本水费的基础上,中线工程生态补水价格由供需双方参照现行供水价格政策协商确定。

16. 【北京保障抗癌药、疫苗等“加速通关” 今年预计新增20种】从北京市药监局了解到,据悉,目前北京进口通关药品品种达到87种,包括罕见病用药、抗癌药,以及公众需求强烈的疫苗。2019年北京预计新增20种进口通关药品,包括重组酵母乙肝疫苗、五联疫苗、带状疱疹疫苗等。

【主要股东增减持】

国泰君安(02611)于4月9日被摩根大通增持4479万股,每股作价17.68港元,总值约7.92亿港元,最新持股数目6017万股,最新持股比例为5.02%。

恒安国际(01044)于4月9日被摩根大通增持141万股,每股作价70.69港元,总值9967.29万港元,最新持股数目5973万股,最新持股比例为5.02%。

友邦保险(01299)于4月9日被摩根大通减持1263万股,每股作价79.73港元,总值10.07亿港元,最新持股数目9.58亿股,最新持股比例降至7.93%。

中金国际(03908)于4月8日被摩根大通减持698万股,每股作价18.45港元,总值1.29亿港元,最新持股数目1.31亿股,最新持股比例减至7.61%。

中国铁建(01186)于4月8日被摩根大通减持1003万股,每股作价10.36元,总值1.04亿港元,最新持股数目2.39亿股,最新持股比例降至11.55%。

中兴通讯(00763)于4月8日被摩根大通减持429万股,每股作价23.51元,总值1.01亿港元,最新持股数目3488万股,最新持股比例降至4.61%。

【大行评级】

汇证:再升腾讯(00700)目标价至450港元 看好旗下手游发展

里昂:首予比亚迪电子(00285)“买入”评级 目标价为19.3港元

花旗:升中银香港(02388)目标价至39.2港元 维持“买入”评级

大摩:内地大型内需股增长最强之一 重予安踏(02020)“增持”评级

瑞银:重申青岛啤酒(00168)“买入”评级 目标价升至48.88港元

野村:再上调内险股的目标价 鉴买中国太平(00966)和中国财险(02328)

【交易闹铃】

博尼控股(01906)、申万宏源(06806)、设计都会(01545)招股中。

中富资源(00274)、中国建筑国际(03311)业绩公布。

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