泰凌医药(01011)拟最高发行2.35亿港元换股债 换股价溢价19.68% 3日复牌

智通财经APP讯，泰凌医药(01011)公布，有关根据一般授权配售可换股债券及提早赎回可换股优先股，2019年4月2日，公司与配售代理订立补充协议，将由配售代理配售的可换股债券的本金总额由最多约1.93亿港元修订为最多约2.35亿港元，每股换股价由0.60港元修订为0.742港元，较4月1日收市价溢价约19.68%，配售截止日期更改为2019年4月18日。公司已申请于2019年4月3日复牌。

假设可换股债券获悉数配售及转换，最高可发行的换股股份数目将由约3.21亿股股换股股份改为约3.17亿股换股股份，占扩大后股本约16.47%。 配售最高净筹约2.35亿港元，80%用于偿还现有债务，10%用于业务发展，10%用于一般营运资金。

另外，提早赎回可换股优先股仅会于完成配售事项后进行。