研究

汇丰:降嘉里物流(00636)评级至“持有” 目标价上调至14.2元

2019年3月29日 15:22:11

智通财经APP获悉,汇丰发表研究报告称,嘉里物流(00636)去年下半年经常性盈利同比升20%至6.9亿元(上半年同比增幅为9%),税息前盈利(EBIT)同比升幅加快至13%(上半年同比增幅12.3%)。增长显着改善主要由于香港及南亚/东南亚业务利润同比分别升15%及37%所致。

报告称,公司派末期息16仙及特别息12仙,相当于2018年派息比率37%及股息回报率2.8%。汇丰将嘉里物流2019至2020年纯利预测上调4%至5%,相当于2019至2021年盈利年均复合年增长率9.3%,目标价由12.5元升至14.2元;考虑自去年8月底公布中期业绩起,嘉里物流股价累升约35%,跑赢恒指同期表现,评级由“买入”降至“持有”。

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