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万国数据(GDS.US)公开发行约1200万ADS,融资金额超4亿美元

2019年3月15日 20:37:37

本文来自 “腾讯证券”。

数据中心运营商和服务商万国数据控股有限公司(以下简称“万国数据”或“公司”)(GDS.US)今日成功公开发行约1200万ADS(美国存托股份,每份ADS代表8股A类普通股),每份ADS定价33.5美元,融资金额超过4亿美元,并且通过绿鞋机制还将获得超额6000万美元的资金。

万国数据本次在全球公开市场发行ADS获得超额认购。这是继2019年3月14日宣布获得平安海外控股1.5亿美元股权投资后,万国数据在48小时内宣布的又一次成功融资,两笔融资总金额将超过6亿美元。万国数据这两次融资所募得的资金将用于公司未来继续扩大数据中心建设和发展规模,进一步完善国内布局。

本次发行ADS由摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和加拿大皇家资本市场(RBC Capital Markets)共同担任联席主承销商,考恩集团(Cowen)、法国农业信贷证券(美国)(Credit Agricole Securities (USA) Inc.)、海通国际(Haitong International)、瑞杰金融(Raymond James)以及太阳信托(SunTrust Robinson Humphrey, Inc.)担任本次交易的副承销商。

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