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Bracell (01768)独立财顾建议股东投票赞成私有化

2016年8月29日 22:23:34

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Bracell (01768)离私有化又近一步!其独立财务顾问洛希尔建议股东投票赞成私化。

智通财经获悉, Bracell独立财务顾问洛希尔表示,经考虑私有化函件所载的主要因素及原因后,其认为该建议及受限制股份单位要约的条款就计划股东及受限制股份单位持有人而言属公平合理。

因此,洛希尔已告知独立董事委员会以推荐(a) 计划股东在法院会议上投票赞成批准私有化计划的决议案;(b) 股东在股东特别大会上投票赞成批准实施该计划的特别决议案;及(c) 受限制股份单位持有人接纳受限制股份单位要约。明天该股除息,中期息每股1.5仙。

此前Bracell 控股股东及要约人表明,不会再提高私有作价即每股2.28元(该作价已较首次1.78元提高28.1%)。

智通财经此前报道,Bracell最终控股股东建议将私有化作价由每股1.78港元,提高28.1%至2.28港元,而就私有化计划应付总额也提高至12.72亿港元。

据悉,6月份, Bracell公布,最终控股股东Fiduco建议以安排计划方式将Bracell私有化,每股现金作价1.78港元,较6月17日的收市1.74港元溢价2.3%;较2015年止每股资产净值折让27%。涉资约9.93亿港元。计划生效后,Bracell董事会将尽快向联交所申请撤销股份在联交所的上市地位。

对于私有化,Bracell表示,受供应过剩及竞争激烈的影响,黏胶短纤以及溶解木浆的市价自2011年起大幅下跌,继而影响股价表现,现时股份仍然面对低流通量以及股价疲弱的问题,无法达成其公开上市时的最初目标,包括吸引资金供未来增长之用,实现收购目标等。在此情况下,大股东认为,由于难以从公开股票市场筹集资金,不再需要与维持上市地位有关的行政费用及管理资源。

近期,Bracell公布中期业绩,上半年股东应占盈利8300万美元,按年增159%。每股基本盈利2.4美仙。中期息1.5港仙。

据悉,收益因为销量下跌而轻微下降,部份由于客户的付运货物递延至下半年度所致;而股东应占溢利大幅增加的主要原因为巴西雷亚尔兑美元汇率贬值及营运效率上升令营运成本下降。

资料显示,Bracell于2010年12月以每股6.6元招股上市,集资约34亿港元。目前股价为2.11港元,较上市价下降68%。上市时该公司的是最大的特种纤维素生产商之一,分别于巴西及中国的工厂生产溶解木浆及黏胶短纤。


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