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新股公告 | TS WONDERS(01767)每股定价0.5港元 1月14日上市

2019年1月11日 07:10:08 查看PDF原文

智通财经APP讯,TS WONDERS(01767)公布,公司发行2.5亿股,公开发售占20%,配售占80%。发售价定为每股发售股份0.5港元,每手1万股,预期2019年1月14日上市。另外,配售并无超额配发,因此,概无发售股份已经及将由稳定价格经办人根据借股协议借入且超额配股权将不会获行使。

其中,公开发售超购16.886倍,合共2500万股股份已由配售重新分配至公开发售,致使根据公开发售可供认购的发售股份总数增加至5000万股发售股份,占根据股份发售初步可供认购的发售股份数目的20%。配售项下分配予168名承配人的发售股份最终数目为2亿股发售股份,占股份发售项下初步可供认购的发售股份的80%。

根据与美思糖果有限公司及Lee Tak Kong Alfred 各自订立的基石投资协议,美思糖果有限公司及 Lee Tak Kong Alfred 各自认购500万股发售股份。

公告称,股份发售所得款项总净额将约为6820万港元,售股股东自出售待售股份收取的所得款项总净额约为2270万港元。公司拟将股份发售所得款项净额约39.9%将用于透过购买额外设备及机器、建立电子商务平台以及增加广告及营销开支扩大现有坚果及薯片产品的产能及销售; 约24.4%用作购买设备及机器、升级现有物业以及生产及推出玉米片的广告及市场推广开支; 26.4%将用于增聘工人以支持业务扩张;及约9.3%将用作营运资金。


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