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智通港股解盘(1.8) | 静候中美谈判结果 两类个股值得关注

2019年1月8日 19:35:10

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周二(1月8日)小幅上涨,早盘震荡之后逐步拉升,午后有所转弱,截至收盘,恒指涨0.15%,报25875点,大市成交744.79亿港元。

恒指今日小幅上涨 市场关注贸易谈判

今天两地市场都是以震荡为主,不过幅度都不大,港股的表现要稍强一些。

经过了两天的上涨之后,今天的节奏有所放慢,但智通财经APP依然定义为强势整理,市场总体并不弱。之所以放慢了进攻,主要原因还是在观望这次的中美贸易谈判结果,明天估计会正式的出文。

对于这次的双边会谈,中美双方都给予了较大期望。不过特朗普并不这样认为,6日在谈到这次磋商时,特朗普说,因为经济不佳,中方更愿与美方达成经贸协议。不过美国的媒体倒是毫不客气,摆出美国上个月制造业景气指数创10年来最大单月跌幅、苹果公司拉响经济警报等烦心事,证明贸易冲突没有赢家。

同时,美国有不少企业开始抱怨特朗普,如EBW总裁斯蒂比谈到:特朗普的关税政策本是想对抗中国,而现在却由美国公司埋单,“这种做法一点智慧都没有”,而且眼下,美国政府停摆还在持续,情况变得很糟糕,特朗普拟于美国东部时间周二晚9点(北京时间周三上午10点)发布全国讲话,主题为“美墨边境上的人道主义与国家安全危机”,或借此机会宣布进入国家紧急状况,为绕过国会拨款限制动用军事力量修建边境墙铺平道路。如果这一招还不灵的话,那么政府将继续停摆下去。

对于这次谈判的结果,特朗普6日告诉记者,谈判进展顺利。不过,智通财经APP认为,这次是属于副部长级别的谈判,要达成重大成果的可能性是不大的,只能是圈定一个大的范围,双方借此机会审视彼此的要求和承诺,以及分析能够达成协议的概率。

等到下一轮高级别会谈再讨价还价,中国高级官员组成的代表团预计在今后几周访问华盛顿,届时将与特朗普的首席贸易谈判代表莱特希泽和财政部长姆努钦会谈。而最终的拍板恐怕还需要两国元首来敲定。大概率达成一些比较容易实现的目标,比如说中国扩大对美国的商品进口,进口更多的大豆,更多的能源。实际上这方面中国已经有实际行动了,如中储粮采购了至少11批美国大豆。

同时我们还要看到,中美双方为了此次谈判,还在进行一些“角力”。当地时间7日,美国与欧盟官员将进行新一轮贸易磋商,在美国可能调高汽车关税的压力下,欧盟公布,欧洲已经加码采购美国大豆,目前美国已成为欧盟第一大豆供应国。欧盟此举意在避免欧美贸易冲突;另据报道,美国、欧盟和日本贸易代表将于9日在华府进行三边贸易磋商。

根据欧盟发布的消息,欧盟贸易事务执行委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦将代表欧盟与美日讨论不公平贸易等议题,这些谈判结果如何对中美会谈都会产生间接的影响。

另外,世界银行行长金墉突然宣布辞职,外界质疑美国“内定”该岗位75年,金墉在任期间致力于世行与中国合作是不是其中原因不得而知。

尽管情况错综复杂,但智通财经APP还是倾向于乐观看待此次的谈判,因为,这是接下来系列谈判的基础,如果底层都谈不好,后续就加不可能。如果周三能有一定的成果,那么股市再度上涨的概率还是很高的。但万一出现“黑天鹅”,恒指将要回补一下跳空缺口,情况就要复杂一些。

消费环境不甚理想 汽车、手机类股持续走弱

盘面看,龙头个股腾讯控股(00700)表现不给力,市场还在观望旗下的游戏产品何时能解禁。不过其它解禁的游戏类个股倒是风生水起,如网龙(00777)涨7.28%、IGG(00799)涨4.43%。

昨天智通财经谈到要小心汽车类个股今天吉利汽车(00175)、广汽集团(02238)、正通汽车(01728)等继续走弱,其中吉利汽车2018年销量开高走低,12月销量只有9.3万辆,同比跌39%。实际上这类个股包括消费类的高鑫零售(06808),及手机类的信利国际(00732)、舜宇光学(02382)等都走得很弱,这说明了大环境不理想对部分消费端也产生了负面效应。

新基建板块成新宠 明后两年或是铁路建设大年

目前市场的机会主要主要集中在两类,一类是政策红利方面,比如昨天解盘提到的“新基建”这块,其中提到的5G概念中兴通讯(00763)今天再度上涨2.55%,不过涨幅更大的是中国通信服务(00552)和中国铁塔(00788),分别上涨了6.23%和6.16%。这两个品种都属于垄断型受益品种。

另外昨天提到的中国中车(01766)今天上涨了2.29%,作为1月十大金股,其表现还是很给力的。看下逻辑:2014-2015年是高铁项目上一轮的密集批复期,经过五年左右的建设期,将对应 2019-2020 年高铁通车高峰,对高铁车辆的需要,将开始加速。中国中车(01766)市占率接近50%,潜力可想而知。

再看中国铁建(01186)和中国交建(01800):十三五铁路规划目标是达到15万公里,截止至 2018 年末,铁路营业里程为 13.16 万公里,距离“十三五”规划尚有1.84 万公里的差距,占整个“十三五”规划新增营业里程的63%。扣掉2019年6800公里,2020年还剩下1.18万公里的差距。而从历史上看,每次五年规划也都是超额完成,十二五规划也是压在最后两年完成。所以,2020年铁路建设,继续加速的概率很高。也就是说2019-2020年会是铁路建设的大年。

年关带动成品纸销售 废纸价格全线上调

二类是涨价类品种:截止1月8日下午,全国共有32家纸厂上调废纸价格,广东地区在沉寂了将近一个月后,终于迎来上涨,春节来临,各地成品纸销售好转,带来了一波上调。据统计,1月1-8日全国包括玖龙、理文、山鹰在内的112家纸厂全线上调废纸价格,幅度在20-100元/吨。相关品种值得关注一下。

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