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传2019年三星扩大委外订单 舜宇(02382)大立光订单比重有望拉升

2019年1月4日 10:45:20

本文编选自“摄像头观察”微信公众号,作者孙俐俐。

终端厂商的一举一动,都牵动着其供应商,而2019年或受三星策略转向等原因,三星打破原自家光学一条龙的惯例,并罕见提高镜头委外量。

传2019年三星扩大委外镜头订单

日前,媒体报道称,市场传出,全球知名手机品牌三星2019年策略转向,强打中高阶A系列集中,主攻三镜头规格,并罕见提高镜头委外量,对台湾厂商大立光及中国厂商舜宇光学释单,打破原自家光学零组件一条龙惯例。

据悉,往年三星上半年旗舰款S系列,均有4000—4500万支的水平,但2018年S9系列表现低于预期,Note 9虽有亮点,但提振高阶旗舰款动能有限,加上面对中国品牌厂在印度、新兴市场透过产品快速换代、性价比优势及通路覆盖绵密更甚三星,让三星在印度和中国市占率频频拉警报。

基于此,上述因素促使三星大刀阔斧,重新锚锭产品战略。

此外,有分析师指出,2019年三星除在高阶旗舰机款大秀5G、折叠机技术外,内部资源聚焦中阶机款,透过高阶规格下放,重新定位A系列,更被寄予重望,扛起接棒高阶的量能,新款A系列产品周期将从1年缩短至半年,等于半年就会有新品换代。

外资表示,2019年三星因应A系列镜头需求,罕见将大举释出光学零组件订单,要知道,过去CMOS感光元件、模块、镜头,除CMOS部分采用SONY外,多数仍以韩厂或自家为主。不过,2019年三星镜头委外将大幅提升,有望推升大立光、舜宇光学订单比重。

其实,在今年3月份,韩国电子新闻网站便曾发布消息称,中国的舜宇光学将为三星提供光学镜头。据当时的消息称,舜宇光学将为三星旗舰手机Galaxy S9提供光学镜头,而过去一直以来三星的光学镜头都是由韩国的Kolen、sekonix和三星电机提供。而这也被称为是中国光学镜头首次用于三星电子的旗舰机型。

终端的供货情况很快便反映在出货量的详细数据上。有意思的是,笔者发现,4月份舜宇光学的手机镜头出货量同比增长6成。据悉,舜宇光学4月份手机镜头出货量大幅上升主要与三星、华为订单有关。

笔者从供应链处获悉,在三星A系列的手机镜头供应名单中,舜宇光学也在列,与此同时,在舜宇光学的手机镜头出货量中,三星的市场份额也有所提升。

而令人颇为意外的是,在随后的不久,大立光也进入三星手机镜头供应链中。今年5月份,报道曾指出,由于目前三星正在改变智能手机的供应策略,因此针对三星新推出的两款终端智能手机Galaxy A6/Galaxy A6+,其所搭载的光圈1.9的1600万像素前镜头,以及同样光圈1.9的2400万像素前镜头,除了将由韩国本土厂商Sekonix来供应商,大立光也将是另一家供应商。

此外,大立光执行长林恩平先前曾透露,已出货韩系手机客户,至于量能仍要看未来,而韩系手机也采用多镜头设计,有些机种已出货中,但量有多大,仍要看未来客户需求。

显然,林恩平所指的韩系客户就是三星,随着三星今年策略转向,对大立光释单,意味着大立光已取得全球智慧手机大厂订单的最后一块拼图。

大立光、舜宇光学镜头订单比重有望拉升

由此可见,舜宇光学、大立光均已成功进入三星手机镜头供应链,而这也就意味着,一旦三星扩大委外订单,那么将有望拉动大立光、舜宇光学镜头订单比重。

尽管三星大单将报到,但大立光短线营运仍有逆风,去年第四季度因苹果新机销售不佳,旺季不旺,11月营收40.08亿台币,月减23%,为七个月低点。

反观舜宇光学,今年下半年该公司的手机镜头出货量出现了明显的上涨,在今年的9、10月份,舜宇光学的手机镜头单月出货量更是直接突破1亿颗。而从客户群体上看,舜宇光学的手机镜头已成为华为、三星、小米、OPPO、vivo等知名品牌的供应商。

展望2019年大立光后市,有分析师指出,智能手机需求不佳,但手机品牌规格竞赛持续进行,除了镜头技术之外,多镜头也成为一大趋势,去年年底三星、华为、小米均积极规划多镜头应用,带动三镜头应用朝中高阶机款渗透,原先预期2019年三镜头规格渗透率约15%,但从手机品牌积极度来看,看好渗透率上修。

基于此,受三星扩大委外订单、三镜头及多镜头的持续渗透等多重因素影响,处于技术前沿的大立光、舜宇光学镜头订单有望拉升。不过,除了手机镜头外,三星2019年产品策略转进中高阶款,力推半年一周期的A系列,或将带动感光元件、摄像头模组等零组件委外订单需求。

(编辑:文文)


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