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新股公告 | 天瑞汽车内饰(06162)拟发行5亿股 预期19年1月15日上市

2018年12月31日 10:08:04 查看PDF原文

智通财经APP讯,天瑞汽车内饰(06162)于2018年12月31日至2019年1月4日招股,公司拟发行5亿股,公开发售占10%,国际配售占90%。每股售价0.25-0.31港元,每手8000股,预期股份将于2019年1月15日上市。

据悉,公司是中国领先的重型卡车内饰产品制造商之一。产品主要包括重型卡车或乘用车安装用的各类汽车内饰零部件,其次包括外饰零部件。

截至2017年12月31日止3个年度各年,收入分别约为人民币9510万元、1.21亿元及2.42亿元,及同期的纯利分别约为人民币2070万元、2500万元及3510万元。

假设发售价为0.28港元(即指示性发售价范围的中位数),估计全球发售净筹约9710万港元。约42.3%将用于提高生产能力及产量;17.5%将用于部分偿还银行贷款;约14.5%将用于提高研发能力,包括产品开发能力及生产技术;约10.8%将用于改善及扩大产品供应;约4.8%将用于设立新办事处及仓库;约10.1%将用作集团的一般营运资金。

另外,公司已与Zhengjia International Limited、鼎栎合伙人有限公司以及鼎辰投资有限公司订立基石投资协议。Zhengjia International Limited、鼎栎合伙人有限公司以及鼎辰投资有限公司将分别以2150万港元、2100万港元及1250万港元购买相关股份。


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