京东(JD.US)往事:水逆的2018年

​今年的京东(JD.US)真的是“水逆”。

今年的京东(JD.US)真是遭遇“水逆”。

虽然刘强东在美国的官司最终结案,但是在舆论风波中的京东却多传运营恶化的消息,如京东到家无人货架“倒闭”和裁员。

12月19日午间,网上突然爆出京东到家无人货架“倒闭”的消息,且该深圳团队将由饿了么货架接手。对此,京东到家方面向智通财经APP证实,近期对Go无人货架项目进行了调整,以更好地聚焦公司的零售主营业务。

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京东到家的声明称,为了更好聚焦公司的零售赋能主战略,帮助零售合作伙伴更快、更好地迈入“1小时电商时代”, 公司整合优势资源, 加快发展步伐,持续推动无界零售领域的线上线下融合,于近期对京东到家Go无人货架项目进行了调整。

不过,京东到家没有直接说明是否关闭了无人货架项目。对于裁员一说,京东到家则予以否认,表示内部提供了转岗机会。

吃瓜的群众并不理会京东的官方解释,只认“倒闭”。而且今年以来,京东的股价从年头跌到了年尾,公司总市值已然蒸发了两千多亿。尤其在刘强东在美国的官司曝光后,京东股价的跌趋势更为剧烈。而在京东身后,还有拼多多步步紧逼。目前,拼多多多的市值仅落后京东四十多亿美元,京东国内电商第二把交椅的位置显得岌岌可危。

那么,现在的京东真的是到了危险的时候了吗?

“三十年河东,三十年河西”

先抛开业务布局和业绩情况,从近期的CEO美国官司案、裁员风波、口红营销来看,京东给市场展现的形象越来越趋于“娱乐化”,以至于史玉柱也忍不住在微博(WB.US)上嘲弄了一番

至于京东到家的“倒闭”,从其回复中可以看到,其是“光明正大”地承认了,可对于裁员,京东则予以否认。

但事实上,这已经不是京东第一次传出裁员的消息。就在上个月,网络上就爆出京东春节前的“裁员计划”:京东商城员工裁员10%以上;京东金融——传说中将于明年IPO的独角兽,也要裁员,甚至在20%以上。

更令人震惊的是,消息指出,京东还讲裁员的目标锁定在“未婚未育的女性”。

更有网友在脉脉等平台爆料京东的裁员“手段”,让人大跌眼镜。

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还有京东工作人员在网上匿名证实网传京东的裁员“手段”:

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据智通财经APP了解,当时京东方面也像京东到家“倒闭”时一样迅速对裁员风波做出回应:有关裁员的传闻均为谣言,已收集证据并向公安机关报案。

“报案”事一过,10月30日上午,新浪微博网友@pinkoleander发布了一张照片,上面是京东美妆的快递箱子上的文案:“不涂口红的你,和男人有什么区别。”

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此照片引起网友疯狂转发,绝大部分网友认为该文案是赤裸裸的性别歧视,同时侮辱了女性和男性。

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同日下午,新浪微博@京东美妆发布文字微博就事件进行道歉,称文案不妥,“没有端正态度,一味追求营销噱头所导致”。

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网友表示,京东变了。“以前提起京东,都会想到刘强东和奶茶妹的故事,多美好。真是三十年河东,三十年河西。”

跨界布局,种菜养猪

在业务上,京东的布局则越来越网红,总是抢眼。

12月6日,京东宣布开始种菜了。京东植物工厂落地北京通州。

据智通财经APP了解,京东自建的植物工厂总面积达1万多平米,是国内最大的日本技术太阳光和人工光结合型植物工厂,也是国内最大的可量产、商业用途的日本技术水培蔬菜工厂。

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据京东工作人员透露,植物工厂内的蔬菜在智能“保护伞”的24小时呵护下,可以保证最适宜温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等。同时,植物工厂抛弃过去土壤栽培方式,选择了水耕培养,“因菜制宜”的提供“冷水”、“热水”、“原水”、“营养液A”、“营养液B”,让蔬菜营养高于有机蔬菜和普通蔬菜。此外,植物工厂更是比常规种植方法节水90%以上。在种种技术手段加持下,京东蔬菜的除了更有营养,产量还是常规种植的3-4倍。

京东表示,植物工厂生产的蔬菜将成为京东生鲜自有品牌“京觅”的一员,于近期上架京东生鲜线上平台及7FRESH线下超市。初期,消费者通过上述渠道可以购买到菠菜、青梗菜、色拉菜5号、红叶生菜、香菜和芝麻菜6类常见蔬菜,且价格要低于市面上的有机蔬菜。

有分析认为,京东种菜的重点是打开更为广泛的农业市场。也有分析表示,京东种菜成本高于普通蔬菜,还要以低于市场价卖,整体并不赚钱,更多只是和这些年京东扶贫的战略有关系。

除了种菜,京东还养了猪。

11月20日,京东数科宣布成立京东农牧有限公司进入养猪业。

京东希望与中国农大、中国农科院等机构深度合作通过智能养猪技术颠覆传统养猪行业。

除了让业内震惊的“猪脸识别”技术,京东还自主研发由“神农大脑(AI)”“神农物联网设备(IoT)”“神农系统(SaaS)”组成的智能养殖解决方案,深度介入智能养殖行业。同时联合中国农业大学建设丰宁智能猪场示范点。

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据京东介绍,养猪是很赚钱,运用该智能养殖解决方案,每年至少可以降低行业成本500亿元。不过,互联网企业养猪种菜总还是会引起人们的调侃。

Q3多项关键数据下滑

再看看京东的业绩,也让人放不下心。

据智通财经APP了解,11月19日,京东发布2018年第三季度财报。

数据显示,京东第三季度商品交易总额(GMV)为3948亿元,同比增长30%;营收方面,京东第三季度再次超过千亿元,1048亿元人民币(约153亿美元),同比增长25.1%;在美国通用会计准则下(GAAP)归属于普通股股东的持续经营业务净利润为30亿元人民币(约4亿美元),去年同期为10亿元人民币;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的持续经营业务净利润为12亿元人民币(约2亿美元),去年同期为22亿元人民币。

不过,京东发布财报后,股价迎来了逾8%的跌幅。显然,市场对京东的业绩并不满意。

营收低于预期,且增速放缓。据智通财经APP了解,华尔街22位分析师平均预期,京东第三季度净收入为153.1亿美元。但是,京东第三季度净收入为153亿美元,低于分析师预期。

另外,虽然京东在营收以及GMV方面有着不错的表现和增长,但是结合前几个季度的数据来看,仍旧能看出其增长上的乏力。除了GMV数字上的增长持平外,京东2017年二季度的营收增幅为43.6%,之后三季度跌破40%,今年二季度更下降到31.2%,到了三季度更是下跌到30%以下,仅为25.1%,为连续9个季度以来首次同比增速低于30%。而京东还放话第四季度要实现净收入1300亿-1350亿元人民币,按这个数与去年第四季度来比,营收增幅仅有18%-23%。这意味着,京东第四季度的净营收增速会跌破20%。

净利润增长大部分来自投资收益,真实增速逐渐下滑。据智通财经APP了解,京东第三季度净利润当中,包括了人民币34亿元的投资收益,其中包括在线服装零售商Farfetch上市带来的投资收益。

同时,虽然京东实现了连续10个季度的盈利,但是对比过往京东盈利数据,其三季度、二季度、一季度以及2017年四季度的净利润同比都在下滑,并且之前下滑趋势在不断扩大,到三季度下滑幅度环比有所收窄。数据显示,2017年四季度京东净利润为4.5亿元,同比下滑17.6%;2018年一季度净利润为10.47亿元,同比下滑20.8%;2018年二季度净利润为4.78亿元,同比下滑51%。

用户数也在流失。据智通财经APP了解,截至2018年9月30日,京东过去12个月的活跃用户数为3.05亿,虽然同比增长14.6%,但环比下滑2.7%,少了860万,这是京东自成立以来的首次下滑。

财报发布后,多家大行就下调了京东的目标价。其中,Stifel Nicolaus就指出,由于“中国宏观经济背景放缓,电子商务竞争激烈”,将京东的评级从“买入”下调至“持有”,目标价由32美元下调至26美元。

野村将京东目标价从41美元下调至24美元,评级从“买入”下调至“中性”;麦格理将目标价从35美元下调至24美元,评级下调至“中性”;Cowen and Company给予的目标价最低,为23美元。


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