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IaaS市场——巨头们必争之地?2年内微软(MSFT.US)将击败亚马逊(AMZN.US)

2018年12月12日 15:03:09

智通财经APP获悉,市场预计, IaaS市场到2021年将达到835亿美元,比2018年增长了408亿美元。亚马逊的Web Services于2006年推出,这意味着其IaaS市场用了12年时间才实现400亿美元,但下一个的400亿美元只需要三年时间就能积累起来。可以说,IaaS市场的投资前景还是十分乐观的。

IaaS业务目前是亚马逊最赚钱的收入来源,占其季度营业利润的55%;同时它也是微软最大的增长动力,占其季度营业利润的89%。美国现今在IaaS领域最有价值的top 3公司里,上述两家公司就占了两个席位,这样就很容易理解为什么IaaS市场会成为谁将继续留在这个位置上的决定性因素。亚马逊在IaaS市场中占据着强大的领先地位,据估计,去年亚马逊的销售额为260亿美元,远高于微软的100亿美元。

然而,微软刚刚完成了一项非常重要的战略收购,这将使微软上升到第二名的位置——据预测,这项特殊的收购将成为推动微软在未来的2至3年内成为第一名的助力。在讨论收购之前,有必要先简单谈一谈IaaS市场。

简要概述IaaS市场

高德纳分析公司今年将Oracle(ORCL.US)和IBM(IBM.US)踢出了第一梯队,同时将谷歌排在了亚马逊和微软之后,名列前三。无论如何,这三家公司都是在经历了激烈的市场整合后,留给投资者们的。亚马逊AWS的市场份额曾一度超过了14家排名靠后的公司的市场份额总和。目前,它的市场份额为排名靠后的5家公司的总和。这反映出,微软和谷歌在该领域的快速增长,挤压了亚马逊AWS的市场份额,微软Azure和谷歌GCP瓜分了这块大饼。

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智通财经APP了解到,亚马逊以33%的市场占有率遥遥领先,紧接着是微软占了13%,谷歌占了5-6%。这就是为什么亚马逊实现了40%的收入增长,而微软实现了98%的收入增长——微软作为第二参与者可以获得更多的市场份额。谷歌GCP声称增长最快,因为它最初的收入小到可以忽略不计。

可以说,现在的收入并不是一个可靠的衡量指标,它不能说明谁可以在未来三年实现400亿美元的增长。事实上,亚马逊AWS很可能将面临异常艰难的几年,因为微软现今唯一的关注点就是发展Azure,而这一战略将反映在2019年至2022年之间的收益上。亚马逊是这一领域最成熟的供应商,但微软在战略IT主导地位方面拥有更深厚的经验。令人惊讶的是,微软在.NET Core和Azure投入了比亚马逊更多的人力和财力。

在某种程度上,亚马逊不断扩张的业务重点可以很容易地解释这一原因。随着Prime快递和Prime OTT流媒体等电子商务主导地位的不断增强,再加上收购了Whole Foods超市,以及该公司颠覆传统医疗行业和联网家庭的计划,亚马逊的“大展拳脚”分散了其在IaaS业务上的投入。很容易看出,亚马逊所缺乏的“专注力”正是竞争激烈的IaaS市场所需要的。与亚马逊恰恰相反,微软正在全力支持IaaS业务发展,在接下来的几年里市场将会看到它是如何发挥作用的。

微软收购全球最大的开源储存库的战略举措

智通财经APP得知,在今年6月份,微软以75亿美元的价格收购了GitHub(一个面向开源及私有软件项目的托管平台),证明其成为IaaS市场领头羊的决心。目前,已有2800万活跃的开发人员在使用GitHub平台上。换句话说,地球上的每个开发人员都在使用GitHub。事实上,GitHub的用户群比全球软件开发人员的总数还要多。GitHub的创始人在去年指出了这一不可能实现的“创举”,证明了这个平台是无所不在的。

开发人员通过Git进行管理软件开发后,所有的写入都将托管在中央存储库中。协作和共享是开源软件的本质,GitHub为其实现提供了一个平台。在这个平台上,每天都有不计其数的创新,几乎每个开发人员都将他们的代码和项目托管在这里,供全世界查看(甚至是在面试时供他们的雇主查看)。值得一提的是,GitHub的独特卖点在于从另外一个项目进行分支的简易性:首先点击项目站点的“fork”的按钮,然后将代码检出并将修改加入到刚才分出的代码库中,最后通过内建的“pull request”机制向项目负责人申请代码合并。已经有人将GitHub称为代码玩家的MySpace。

讽刺也许是描述微软进军开源技术和存储库的最佳形容词。曾经,这家公司因其“故步自封”而被软件开发群体杯葛。微软创始人Bill Gates坚定地认为,软件应该是公司的专利财产。上世纪90年代末,从泄露的文件显示,微软曾试图遏制开源运动,并通过专利协议锁定客户,以阻止Linux与微软软件竞争。(Linux是上世纪90年代初推出的免费开源软件操作系统,Android系统便是在其基础上构建的;而Windows则是这个操作系统的老对手)。

时至今日,开发人员们寻求的是一个开源环境,以便他们可以相互学习,并支持更多的创新。亚马逊AWS之所以在开源开发方面表现突出,因为它是Linux早期的支持者。然而,现在微软正试图通过与开源社区的合作来实现一个180的转弯,如果微软成功了,它将回馈到Azure上,届时Azure将与AWS进行正面交锋。

实际上,微软对开源社区的布局已经有一段时间了。在过去的几年里,微软以200万个项目,成为了GitHub平台上最大的贡献者,这有助于微软在推广.NET framework和.NET Core在Windows、MacOS和Linux上运行。微软宣称,Azure的虚拟机中已经有40%运行Linux系统。

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此外,微软在两年前收购了领先行业的移动应用开发平台Xamarin。平台工具可以帮助开发人员们克服跨平台所需的各种编程语言问题,例如本地、Web应用程序上的iOS和Android,或者两者兼有,75%的代码可重复使用。这大大减少了开发时间和节省了开发资源,也表明微软已经准备好操作系统领域的竞争,以便在IaaS上获得更多的优势。

微软之所以努力取悦开发人员,是因为这些人是公司将使用哪种云服务的主要决策者。Azure目前的客户都是企业级的,比如全球500强企业。微软的优势在于,这一级别的大多数企业都对微软产品进行了大量的投入,在使用Azure时过渡很容易,因为IT部门无需接受AWS或GCP培训。

而微软的短板正是在于开源,所以它花了75亿美元,做了所有大公司都应该做的事情——通过收购来弥补它的弱点。

Xamarin和GitHub都是微软高度战略性的收购。微软可以说用了25倍的价格去收购GitHub,彼时GitHub的收入仅约为3亿美元。据内部消息人士透露,Alphabet也曾有意收购GitHub。

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