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君实生物-B(01877)发行1.589亿股 预期12月24日上市

2018年12月11日 07:45:10 查看PDF原文

智通财经APP讯,君实生物-B(01877)12月11日-12月14日招股,公司发行1.589亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价19.38港元-20.38港元(单位下同);每手1000股,预期12月24日上市。

公司是一家创新驱动型生物制药公司,致力于创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研究及商业化。于2016年、2017年及2018年上半年,公司的研发费用分别为人民币1.22亿元、2.75亿元和2.17亿元。

于往绩记录期,公司并未商业化任何药物,因此并未因出售药物产品录得任何收入。公司通过根据收费服务合约取得咨询及研究服务收入赚取收入。

基石投资者包括LVC Funds、Highbury Investment Pte Ltd、北京鼎联鑫科技发展有限公司、俞建午、Megastar Investment、TR III及王树君。

假设超额配股权未获行使,所得款项净额30.21亿元(以发行价中位数计算),65%的款项分配至在研药品研发及商业化;25%用于投资及收购制药行业的公司,特别是具有与公司互补的强大研发及╱或商业化能力的公司;10%用作营运资金及其他一般企业用途。


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