360金融(QFIN.US)将于12月14日在纽交所挂牌,募资5735万美元

作者: 智通财经 林喵 2018-12-07 07:45:19
360金融发行价格区间为16.50美元至18.50美元,发行量为310万股美国存托凭证。

智通财经APP获悉,据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,360金融已确定将于12月14日在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“QFIN”。

其发行价格区间为16.50美元至18.50美元,发行量为310万股美国存托凭证,按此计算,在未计算承销费用、佣金及超额配售的情况下,360金融将通过首次公开募股募集5735万美元。

投行花旗集团、海通国际、尚乘集团、光源资本为360金融首次公开募股的联席主承销商。China Securities International、天风国际、HeungKong Financial和北拓资本为联席副承销商。360金融将把募集到的资金用于一般企业用途。

招股书中,360金融定位自己是一家“连接借款用户与金融合作伙伴的科技平台”。360金融为金融合作伙伴挖掘和推荐优质借款用户,并帮助其为优质借款用户提供定价合理、方便快捷的信贷解决方案。

据奥纬咨询统计,在有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中,从2018年第二季度放款额来看,360金融业务规模位列中国前五,前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融、百度金融。

该公司的核心产品为360借条。截至2018年9月30日,通过360金融的服务获得贷款的用户累计640万、360金融累计促成的贷款总额944亿元人民币、贷款余额347亿元人民币。相比2016年最后一个季度,以上三个数据的季度复合增长率分别为97.0%、115.6%、95.2%。

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