碧桂园(02007)拟赎回最多78.3亿港元换股债并计划发行新债

智通财经APP讯，碧桂园(02007)公布，该公司全资附属卓见国际有限公司作为发行人正在计划根据现有债券的条款及条件部分购回最多78.3亿港元由发行人所发行于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券(ISIN:XS1756818768)。

在购回的同时，发行人计划向机构投资者发行新的有抵押担保可换股债券。为减轻及减低新债券对该公司股东的摊薄影响，该公司正考虑订立买入看涨期权及卖出看涨期权。

倘进行建议新债券发行，该公司拟将建议新债券发行的所得款项净额用于为购回提供资金并将任何剩余款项用于对现有的境外债务进行再融资。