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TSC集团(00206)拟按“1供1”折让6.3%发行14.73亿股供股股份

2018年11月8日 23:02:11 查看PDF原文

智通财经APP讯,TSC集团(00206)发布公告,该公司建议待增加法定股本生效及其他条件获达成后,按于记录日期每持有1股股份获发1股供股股份的基准,以认购价每股供股股份0.45港元进行供股,较11月8日收市价0.48港元折让约6.3%。透过发行最多14.73亿股供股股份的方式,相当于紧随完成后经扩大已发行股份数目50%。该公司建议筹集扣除开支前所得款项总额最多约6.63亿港元。

于该公布日期,该公司控股股东PrimeForce持有7.65亿股股份,占现有已发行股份约51.94%。根据不可撤销承诺,PrimeForce以公司为受益人不可撤销地承诺,其将于记录日期营业时间结束时继续为其现时持有的7.65亿股股份的实益拥有人及其将认购或促使认购合共7.65亿股供股股份,即其于供股项下的全部配额。

除不可撤销承诺外,PrimeForce亦表示,其或透过填妥额外供股股份的额外申请表格,按额外申请的方式认购或促使认购额外1.1897亿股供股股份。

于2018年11月8日,该公司与包销商订立包销协议。包销商的包销责任属个别。根据包销协议,泛海证券已同意认购或促使认购最多5.89亿股供股股份(即全部包销股份),而建银国际已同意按竭诚基准促使认购最多1.1897亿股未获承购供股股份。

该公司拟将所得款项净额用于透过潜在收购海洋钻机扩充集团的经营业务;用于偿还集团的现有债务;及用作集团一般营运资金。

于该公布日期,该公司法定股本为2亿港元,分为20亿股股份。为利便供股的进行、配合集团的未来扩张及增长,并且就公司股本未来扩充为公司提供更大弹性,公司建议将公司法定股本增加至10亿港元(分为100亿股股份)。

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