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苹果(AAPL.US)FY18Q4盈利预测:预计营收和EPS均超预期

2018年10月31日 08:05:44

本文来源于雪球网,作者@Ke_L,文中观点不代表智通财经观点。

预计苹果后天的财报营收和eps均超预期,源于iPhone提价,服务业务和other products业务的增长。但是鉴于目前美股十分脆弱,一旦苹果财报有瑕疵(如指引,中国区收入或服务业务增速低预期等),将难逃估值下杀,从而股价走弱。

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预计营收605亿美元,yoy15%,eps2.8,yoy36%

iPhone销量4774w,ASP708,营收338亿美元,yoy17%,增长源于提价;

iPad销量1046w,ASP468,营收49亿美元,yoy1%;

Mac销量510w,ASP1349,营收69亿美元,yoy-4%

Other Products营收43亿美元,yoy32%,增长源于Apple Watch和AirPods;

Services营收106亿,yoy25%,增长源于AppStore、Apple Music等带动;

FY18财年于本季度结束,FY18全年eps11.76,给18X估值,对应股价211.7;

按FY19一致预期的eps13.78(yoy17%)计算,给18X估值,则对应股价248;

当然,如果美股崩盘了,就给不了这个估值了。


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