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智通港股早知道 |(10月24日) 未有足够利空对冲政策短期影响,继续保持乐观

2018年10月24日 06:33:49

【重要数据】

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【智通观点】

1. 昨天本刊继续看反弹,结果股市大跌,斟酌了很久,还是认为政策的效应不会如此简单就结束。不妨把逻辑摊开来说,以供参考。昨天的盘面很怪异,因为沪深300指数(上证综指等指数代表性都没有沪深300好)是小幅高开的,说明在盘前并未出现实质性的利空,美股涨跌互现,日经225指数是提前一个小时开盘,直接低开超过1%,恒指也是低开0.5%,沪深300曾经还试图继续向上,但是周边市场都在跳水,终于还是引起短期获利盘和恐慌盘涌出,A股和港股两地接着就是开始了比惨。截至凌晨,除了油价因为沙特事件跳水之外,并未等到其他的利空。目前也只能推断是因为全球市场都在担心美股的崩盘,进而先行调整。最后认为行情仍然值得观察也是基于此,找不到一个足够对等级别的利空来对冲掉内地如此多的政策短期利好。比如汇率没有出现问题、财政政策效果已经看到有作用、货币继续保持“合理宽裕”、A股的股票质押风险也在被限制,贸易战也没升级。综上,继续维持对于短期市场和券商板块正面观点。

【公司要闻】

1. 金斯瑞生物科技(01548)携手北京赛赋医药组建生物制剂开发平台

2. 利福国际(01212)10月23日斥816.55万港元回购58.05万股

3. 康哲药业(00867)10月23日斥450.42万港元回购50万股

4. 威胜控股(03393)10月23日耗资115.69万港元回购30万股

5. 龙湖集团(00960)主要股东Charm Talent增持12.75万股

6. 易大宗(01733)10月23日耗资202.9万港元回购453.6万股

【财报速递】

1. 中煤能源(01898)前三季度股东应占净利润增长76.9%至41.25亿元

2. L‘OCCITANE(00973)中期销售净额5.95亿欧元 同比增长8.6%

3. 中国平安(02318):平安银行前三季度归属股东净利润增6.8%至204.56亿元

4. 建设银行(00939)前三季度股东应占净利同比增6.39%至2141.08亿元

5. 华能国际电力股份(00902)前三季度股东应占净利同比下降29.33%至19.89亿元

【宏观及行业】

1. 【铁路建设再挂加速挡 9月份投资额超千亿元】补短板稳投资的系列政策正在“发酵”,9月铁路固定资产投资超千亿元。记者22日获悉,前9个月铁路固定资产投资累计已完成5722.89亿元,项目加速开工之势明显。有专家分析认为,铁路基建工程项目是基建投资的重要组成部分,完成年初制定的7320亿元既定计划应是板上钉钉。如果考虑到稳投资的整体目标,今年全国铁路固定资产投资有可能再次接近8000亿元。

2. 【采暖季开启 煤炭市场供需平衡】10月中旬,我国北方地区陆续进入集中供暖季,煤炭需求量逐渐攀升。由于当前阶段下游取暖用电需求未完全开启,主力电厂前期采购库存充足,煤炭市场供需趋于平衡。截至10月19日,鄂尔多斯混煤价格指数报收360点,环比持平。从本期坑口价格来看,6个规格品的价格“一涨五平”,除最高热值5500大卡规格品价格上涨2元/吨外,其余煤种价格较上周均未变动。

3. 【工商业电价说降就要降 工信部牵头赴各地调研】工信部组织调研组已赴河北、山西、内蒙古、广东、江西、陕西、甘肃、西藏等地区展开了调研,了解降电价千亿政策红利的落实情况,听取各地区各方面的意见建议。根据调研情况,相关地区认真落实国务院有关降低一般工商业电价的部署,普遍将一般工商业目录电价降低10%以上。同时,调研组也发现个别地区存在政策传导慢、部分用户不了解降价政策等问题。

4. 【PE参与上市公司并购重组周期再缩短】日前,中国基金业协会推出备案及重大事项变更“绿色通道”,符合条件的私募基金和资产管理计划备案及重大事项变更期限缩短至两个工作日。业内人士表示,通过“绿色通道”,私募股权基金参与上市公司并购重组的周期将进一步缩短,未来私募股权基金可以通过定增等多条路径参与上市公司并购重组,化解股权质押风险。

5. 【玖龙降价200元/吨 全国瓦纸均价半年跌1000元/吨】上周末,200万吨廉价外废的涌入,让国废价格一泻千里。同时,这也令一直饱受高价国废困扰的各大纸厂缓解了部分压力。行业大哥东莞玖龙率先做出表率,宣布包装纸价格最高下调200元/吨。数据显示,瓦楞纸价已连续10周下跌,相比今年5月底高点不到半年已跌近1000元。纸价大幅回撤,旺季价格滞涨,纸业的又一次的拐点或许已经到来。(华印纸箱)

【主要股东增减持】

威灵顿资产管理于10月19日减持龙源电力(00916)286万股,每股作价5.82元,总值1664万元,最新持股量降至12.92%。

The Capital Group于10月19日增持领展房产基金(00823)155万股,每股作价72.85元,总值1.13亿元,最新持股量增至7.03%。

【大行评级】

里昂:予腾讯(00700)目标价460港元 维持“买入”评级

小摩开始追踪中国消费股,首选申洲国际(02313)、李宁(02331)及安踏(02020)

中金:维持阅文(00772)“推荐”评级 目标价降至72.5港元

摩通:上调联通(00762)盈测 维持“增持”评级 定价12港元

德银:燃气商基本面稳健 行业首选新奥能源(02688)和华润燃气(01193)

【交易闹铃】

海螺水泥(00914)、I.T(00999)、星亚控股(08293)、冠中地产(00193)、天津创业环保股份(01065)、东江环保(00895)于10月24日公布业绩。

麦迪森控股(08057)于10月24日复牌。

HON CORP(08259)正在招股中。

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