中国智能健康(00348)拟发行1.2亿港元附带有条件换股权的债券

智通财经APP讯，中国智能健康(00348)公告，于2018年10月8日，公司与认购人(Heng Tai Finance Limited)订立认购协议，据此公司有条件同意发行本金总额为1.2亿港元的债券。

认购人Heng Tai Finance Limited为亨泰消费品集团有限公司(00197)的附属公司。

债券将初始为普通债券，惟待可换股债券先决条件于可换股债券最后截止日期或之前获达成后，自动成为可换股债券。

每股换股股份0.1港元，须受债券所规定的调整规限。换股价较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.059港元溢价约69.49%。

按初步换股价0.1港元计算，于悉数行使换股权后可配发及发行换股股份数目最多为12亿股，占于公告日期公司现有已发行股本约14.08%及于悉数行使换股权后，公司已发行股本(经配发及发行换股股份扩大)约12.34%。

发行债券估计所得款项总额及所得款项净额(经扣除所有相关开支)将分别为约1.2亿港元及1.195亿港元。公司拟将发行债券所得款项净额约1.045亿港元用于放债业务;及约1500万港元用作一般营运资金及日后投资机遇。