研报挖掘机 | 歌礼制药-B(01672):心中有信仰,持股不心慌

中国丙型肝炎抗病毒市场蕴藏庞大潜力

招商证券(香港)的最新研报表示, 港股上市公司歌礼制药-B相比其它同行,在丙型肝炎抗病毒药市场上有优势,该市场蕴藏庞大潜力。具体理由如下:

1.中国丙型肝炎抗病毒市场蕴藏庞大潜力。根据弗若斯特沙利文的资料,中国的抗病毒市场预测将于2028年达到1,440亿元人民币,随着丙肝人口持续增长、疾病认知增加及中国对创新药物的利好政策驱动下。根据弗若斯特沙利文预测,丙型肝炎市场将在2028年增至470亿元人民币。

2.已上市和近上市的丙肝「治愈」药物管线。歌礼是中国少数几家有能力同时营销两项已上市和接近上市的丙肝「治愈」疗法–DAA+PR疗法(戈诺卫治疗方案)及DAA全口服免干扰素疗法(达诺瑞韦加拉维达韦)。所有这些疗法与竞争对手有明显差异化,使其能针对特定市场开发不同的营销策略与竞品竞争。目前,戈诺卫已收到新药上市批件,而DAA全口服方案已在18年三季度报了生产批件(NDA),两者进度均领先国内同业。

3.强大的临床及商业化执行平台。Ascletis已证明了有能力从跨国药企引进有潜力的研发管线,并快速有效的开展临床试验(从新药临床试验申请获批到新药上市获批,只用了33个月)。与此同时,公司也建立了完整的商业化平台,团队拥有148名销售人员,其中很多人拥有跨国药企肝炎药物的营销背景。我们认为这有助于未来引入更多海外产品的国内权利。(供稿/ 余世维)

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