隔夜美股 | 三大指数收跌 英伟达(NVDA.US)收跌4.3%

智通财经APP获悉，周四，三大指数收跌。英伟达首席执行官黄仁勋辞职及中东局势持续紧张打击市场情绪。英伟达盘初一度出现两位数跌幅。与此同时，部分资金转向英伟达的竞争对手，AMD和博通股价均上涨约5%。

【美股】截至收盘，道琼斯指数跌189.40点，跌幅0.36%，报52297.09点；标普500指数跌26.98点，跌幅0.35%，报7592.40点；纳斯达克综合指数跌100.10点，跌幅0.39%，报25366.09点。英伟达(NVDA.US)收跌4.3%，盘中曾跌13%。博通(AVGO.US)和AMD(AMD.US)涨超5.5%，SK海力士(SKHY.US)跌3%。纳斯达克中国金龙指数收跌3.1%，阿里巴巴(BABA.US)跌7%。

【欧股】德国DAX30指数涨144.29点，涨幅0.54%，报26786.36点；英国富时100指数涨28.09点，涨幅0.26%，报10863.56点；法国CAC40指数涨28.49点，涨幅0.34%，报8361.36点；欧洲斯托克50指数涨8.36点，涨幅0.13%，报6401.75点；西班牙IBEX35指数跌61.63点，跌幅0.31%，报19966.27点；意大利富时MIB指数跌124.04点，跌幅0.24%，报51822.50点。

【外汇】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.26%，在汇市尾市收于103.174。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1056美元，低于前一交易日的1.1091美元；1英镑兑换1.3236美元，低于前一交易日的1.3278美元。1美元兑换159.83日元，低于前一交易日的159.86日元；1美元兑换0.8353瑞士法郎，高于前一交易日的0.8331瑞士法郎；1美元兑换1.4260加元，高于前一交易日的1.4248加元；1美元兑换10.0226瑞典克朗，高于前一交易日的9.9770瑞典克朗。

【加密货币】比特币跌超3%，截至发稿报71365美元；以太坊跌超2%报2011.53美元。

【贵金属】现货黄金跌2.76%至3878.01美元；现货白银跌3.12%报50.061美元/盎司。

【原油】纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨2.21美元，收于每桶88.74美元，涨幅为2.55%；1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.06美元，收于每桶95.82美元，涨幅为3.3%。

【宏观消息】

美联储戴利：进一步加息可能是抑制通胀所必需的。美联储旧金山联储主席戴利周四表示，进一步收紧货币政策可能是降低通胀所必需的，因为通胀压力持续存在，且并非仅集中在受关税或油价直接影响的行业。她表示，越来越多企业告知她，计划将更高的投入成本转嫁给消费者，企业上调价格的意愿正在增强。戴利表示，她支持美联储9月加息及10月维持利率不变的决定。谈及AI，戴利表示，AI基础设施建设无疑正在推高部分价格，但目前对整体通胀的影响仍较温和，成本上涨幅度有限，也尚未蔓延至其他领域。她认为，当前整体通胀主要由其他因素推动，而非AI相关商品。她仍看好AI推动生产率加快增长的长期前景，但目前判断其实现时间还为时过早。戴利非本年度FOMC票委。

美国10月财政赤字达4040亿美元 同比扩大42%。美国财政部数据显示，2027财年首月（2026年10月）美国财政赤字达到4040亿美元，同比扩大42%。当月政府支出同比增长12%至7730亿美元，税收收入下降9%至3690亿美元，其中关税收入同比下降约39%至192亿美元。军费、医疗保健及国债利息支出增加推高政府开支，关税和企业税退税规模高于去年同期则拖累税收收入。美国财政部预计，本财年财政赤字将小幅增至约2.2万亿美元。此前一个财年美国财政赤字为1.99万亿美元，约占GDP的6%。

古尔斯比：美国通胀处于危险时刻 应防止进一步恶化。据报道，美联储芝加哥联储主席古尔斯比表示，他原本希望随着关税影响逐渐消退、油价回落，美国通胀能够明显降温，但这一预期尚未实现。10月CPI超预期，为连续第二个月上涨，古尔斯比称美国正处于通胀形势的“危险时刻”，应保持审慎，防止通胀进一步恶化。古尔斯比指出，CPI中的服务业和医疗保健等领域仍存在持续价格压力，这些压力与关税和油价无关。他表示，美国正逐步进入历史上各国央行难以遏制通胀的阶段。古尔斯比表示，美联储目前正试图区分推动通胀持续高企的两类因素：关税和高油价持续时间超预期等供给侧冲击，以及数据中心大规模建设带来的需求侧过热。他指出，AI相关通胀尚未蔓延至整体经济，目前主要集中在AI、科技及相关行业，但美联储正在密切观察其是否向其他领域扩散。如果数据中心建设引发的需求过热开始影响整体经济，就会成为问题。他还表示，近期新当选的民主党州长提出暂停数据中心建设的主张，目前与美联储的通胀工作没有直接关联。

日元跌破160关口 日本央行干预风险升温。日元兑美元跌破160关口，为9月以来首次，连续第三个交易日走弱。美国国债收益率上升及美联储加息预期升温推动美元走强，美日利差超过250个基点，加大日元贬值压力。日本财务省负责外汇事务的官员三村淳周四表示，近期日元汇率波动“过快”，并提及此前的汇市干预；日本财相片山皋月和美国财长贝森特此前也均释放必要时再次干预汇市的信号。此前，美元兑日元USD/JPY一度快速下跌逾70点至159.30，引发市场对日本当局干预的猜测，目前回升至159.72。日本今年夏季曾三度干预汇市，累计动用15.4万亿日元（约964亿美元）。

【个股消息】

英伟达远期市盈率降至14年低点 股价较历史高点回落逾30%。英伟达(NVDA.US)股价近期大幅下跌，远期市盈率已降至约12倍，为2012年以来最低水平。黄仁勋辞任后，英伟达周四股价跌超4%，本周累计下跌约11%，较10月6日创下的历史高点回落逾30%。除管理层变动外，市场还担忧AI数据中心建设可能放缓。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯目前担任临时CEO，公司正在寻找正式继任者。分析师目前仍维持对英伟达强劲盈利增长的预期，预计芯片需求将继续超过供应。市场预计英伟达10月季度营收同比增长92%，净利润超过600亿美元、同比增长89%。英伟达将于下周二公布财报，投资者将重点关注克雷斯对公司未来业绩前景的表态，其指引可能比财报本身更受关注。

微软云服务发生故障 AWS和谷歌也出现异常报告。据故障追踪网站Downdetector的数据，微软(MSFT.US)美东时间周四发生大范围服务故障，影响多个地区的数千名用户。此次故障于北京时间13日凌晨2点前不久开始，影响了微软365服务及Outlook。与此同时，亚马逊云服务(AWS)和谷歌(GOOG.US)的用户也在网站报告了服务中断问题。微软发言人表示：“已注意到相关情况，目前正在调查用户报告的微软365服务故障，问题主要集中在Exchange Online。”微软最初在其社交平台上的“Microsoft 365 状态”账号发文称，连接问题可能是由部分基础设施在“多个地区负载过高”所致。随后，微软查明，负载升高是由于“部分服务器意外无法使用，导致其余基础设施承受的压力增加”。

受半导体需求推动 应用材料公司销售额与利润双双增长。得益于人工智能驱动的半导体需求，应用材料(AMAT.US)在第四财季实现了利润和销售额的显著增长。该公司第四财季利润为27.2亿美元，合每股3.40美元；上年同期利润为19.0亿美元，合每股2.38美元。剔除某些一次性项目后，调整后每股收益为4.16美元，高于分析师此前预期的4.06美元。营收增长53%，达到104.1亿美元，超过分析师预测的103亿美元。应用材料公司首席执行官加里·迪克森表示，公司半导体系统业务在今年有望实现超过40%的增长。在最近一个季度，该业务板块的销售额激增64%，达到近80亿美元。对于新财年的第一季度，应用材料公司预计营收将达到111亿美元（上下浮动5亿美元）；预计调整后每股收益为4.35美元（上下浮动20美分）。

据悉SpaceX与特斯拉合并谈判取得进展 最快12月宣布。据媒体援引知情人士报道，SpaceX(SPCX.US)与特斯拉(TSLA.US)的合并谈判正在取得进展，双方董事会及顾问正就交易条款和合并后治理架构等问题进行磋商。两家公司最快可能于12月宣布合并，但也讨论了将公告推迟至2027年初的可能性。此次合并若实现，将成为史上规模最大的交易之一，整合电动汽车、储能电池、火箭及卫星业务。谈判仍面临多项障碍，包括如何隔离特斯拉的部分海外业务，以及SpaceX和美国国防部合同涉及的国家安全问题。两家公司董事会此前已成立独立董事特别委员会研究合并事宜。