A股晚间热点 | 美股AI硬件与存储股暴跌 油价大幅反弹

晚间要闻

1、全球市场AI交易大分化：港股、中概股大涨，AI硬件与存储重挫

重要性：★★★★★

11月5日，全球市场围绕AI交易走势明显分化。A股方面，沪指收涨0.10%报3689.91点；港股恒指收涨3.67%，恒生科技指数升5.55%，为2025年2月底以来最大单日涨幅，网易大涨超9%。

美股周四开盘，标普500指数低开0.13%报7678.72点，道琼斯工业平均指数高开0.61%报53679.01点，纳斯达克综合指数低开0.69%报25558.11点；纳斯达克金龙中国指数涨2.5%，阿里巴巴涨5%。 AI硬件与存储方向集体走低：高通低开14%，盘前跌幅一度扩大至12%，恐创2020年以来最大单日跌幅；闪迪、AMD、希捷科技、西部数据、美光至多跌约7.2%。

亚太市场方面，据stockq.org数据，日经225指数收跌1.79%，韩国KOSPI指数收跌5.28%，费城半导体指数收跌3.13%。据华尔街见闻，韩国财长表示准备应对金融市场波动加剧；民主党在中期选举横扫后，市场对AI热潮的定价出现剧变。

2、商务部：对原产美国的进口正丙醇继续征收反倾销税和反补贴税

重要性：★★★★

商务部11月5日公告，自2026年11月6日起，对原产于美国的进口正丙醇继续征收反倾销税，实施期限为5年；自2026年11月6日起，对原产于美国的进口正丙醇继续征收反补贴税，实施期限为5年。

3、英国央行加息25个基点至4%，为三年多来首次

重要性：★★★

北京时间11月5日20时，英国央行以8比1的投票将基准利率上调25个基点至4%，为三年多以来首次加息，委员曼恩主张加息50个基点。英国央行核心预测显示，CPI通胀率将在明年第二季度达到4.9%的峰值，为2023年9月以来最高水平。行长贝利表示，除非伊朗冲突结束，否则这不太可能是最后一次加息，不会认同"两次加息就结束"的说法。(据华尔街见闻)

4、油价大幅反弹：WTI涨2.5%突破90美元，布油涨3.0%

重要性：★★★

11月5日晚间，国际油价反弹。截至北京时间21时10分，WTI原油日内涨幅达2.5%，报90.3美元/桶；布伦特原油日内涨幅达3.0%，报97.63美元/桶(盘中口径)。据央视新闻，当地时间11月5日，伊朗伊斯兰革命卫队海军称，一艘"违规"油轮当天上午在霍尔木兹海峡以东危险海域航行时触雷起火，随即停航。

5、第九届进博会开幕，丁薛祥出席开幕式并作主旨讲话

重要性：★★★

第九届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛11月5日在上海开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席并作主旨讲话。(据新华社)

6、高盛、阿波罗开始出售SpaceX约400亿美元芯片融资交易份额

重要性：★★★

据彭博，高盛集团与阿波罗全球管理公司正与华尔街投资者谈判，开始出售SpaceX一笔规模约400亿美元的芯片融资交易份额，该债务融资包将用于支付约473亿美元的GPU设备采购，即英伟达最新的Rubin芯片，这些芯片计划于2027年上半年交付。报道提及，该交易结构设计旨在将债务留在SpaceX的资产负债表之外，是迄今为止针对GPU规模最大的此类融资安排。

7、多只纳指ETF明日开市起停牌1小时

重要性：★★★

11月5日，多只热门基金发布公告，纳指ETF易方达、纳指ETF广发将于2026年11月6日开市起停牌，自当日10:30起复牌，停牌期间赎回业务照常办理。

机会前瞻

智通财经梳理当日关注度居前的板块及催化事件。

1、低空经济：工信部相关负责人11月5日表示，将积极稳妥推进低空装备产业安全发展，以无人化、电动化、网联化、智能化为主攻方向。 

2、PCB：台湾松下多层材料新竹湖口厂11月4日凌晨发生爆炸火警，冲击AI服务器高阶超低损耗覆铜板供应，上证报采访业内人士称对大陆PCB厂商影响有限。 

3、机器人：工信部11月5日就《机器人产品标识码管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。 

4、创新药：北京首款自主原研CAR-T细胞药品获国家药监局批准上市；百济神州第三季度全球总收入19亿美元，同比增长34%。 

5、锂电材料：星源材质子公司与大众集团旗下动力电池子公司签订定点协议，2027年至2034年预计供货约15.58亿平方米隔膜；天赐材料子公司与亿纬锂能签订45万吨电解液长期供货协议。

其中，创新药板块催化密集。东吴证券11月5日发布研报《ESMO2026——中国创新药管线梳理》，对中国创新药在2026年欧洲肿瘤内科学会年会上的管线数据进行系统梳理，研报梳理了中国创新药企业在肿瘤治疗领域的最新临床进展与数据读出，为判断相关管线全球竞争力提供参考。

公告精选

偏正面公告

1、晶合集成：拟以5亿元至8亿元回购A股股份，回购价格不超过37.00元/股，用于员工持股计划或股权激励

2、三环集团：首次回购A股股份515.69万股，成交总金额4亿元

3、均胜电子：拟以1.50亿元至3.00亿元回购股份并全部注销，回购价格不超过30元/股

4、宏盛华源：下属子公司成为国家电网2026年输变电项目第五次招标26个标包中标人，中标金额约7.25亿元

5、大禹节水：联合体中标安庆市下浒山水库灌区工程"股权投资+EPCO"项目，合计金额约21.44亿元

偏负面公告

1、富春股份：实际控制人缪品章因涉嫌内幕交易罪被提起公诉，目前处于取保候审状态

2、牧原股份：10月销售商品猪591.3万头，同比下降16.43%；商品猪销售收入72.53亿元，同比下降29.79%

3、宝馨科技：控股股东所持450万股限售股因司法拍卖完成过户，控股股东及一致行动人合计持股比例由20.36%降至19.74%

4、天永智能：控股股东茗嘉投资拟通过协议转让方式转让6%股份，转让总价为1.62亿元

明日看点

明日(11月6日)关注：纳指ETF易方达、纳指ETF广发等开市起停牌1小时后复牌。