智通财经APP获悉,专注于皮肤病和自身免疫疾病的早期生物科技公司Bambusa Therapeutics Inc.(BBTX.US)通过扩大规模的美国首次公开募股(IPO)融资1.689亿美元,发行价定在推介区间的中点。
根据周四发布的一份声明,这家生物科技公司以每股16美元的价格发售了1055.6万股股票。此前提交的文件显示,这家公司原计划以每股15至17美元的价格发售937.5万股。
以IPO发行价计算,按文件中列出的流通股数量,Bambusa的市值为8.15亿美元。
根据此前提交的文件,这家总部位于波士顿的公司正在研发长效双特异性抗体,以解决全球免疫与炎症市场中未被满足的需求,涵盖皮肤、呼吸、消化和自身免疫疾病领域。
Bambusa成立于2024年,其主打候选药物来自此前对BioNTech SE(BNTX.US)旗下某业务部门资产的收购:第一款用于治疗特应性皮炎(俗称湿疹),第二款用于治疗包括呼吸系统和过敏性疾病在内的其他炎症性疾病。
文件显示,Salvia Investment预计在IPO后持有近18%的股份,其次是联合创始人、BioNTech前高管 Shanshan Xu ,持股17%,RA Capital Management持股9%。
根据当时的声明,Bambusa于去年11月完成了一轮融资,现有投资者RA Capital、骏利亨德森投资以及KKR控股的Dawn Biopharma均参与认购。文件显示,该轮融资筹集3310万美元,估值较当年早些时候8900万美元融资轮有大幅提升。截至6月底,Bambusa持有现金及等价物7150万美元。
文件显示,截至2026年6月30日的六个月内,该公司在零营收的情况下净亏损2240万美元,而上年同期零营收净亏损为1300万美元。
此次IPO由美国银行、Evercore Inc.、瑞银集团和Cantor Fitzgerald牵头承销。Bambusa预计其股票将于周五在纳斯达克全球精选市场挂牌交易,股票代码为BBTX。