和美药业-B(00054)10月30日-11月4日招股 拟全球发售5521万股H股 引入广发基金管理、汇添富基金等基石投资者

智通财经APP讯，和美药业-B(00054)于2026年10月30日-2026年11月4日招股，拟全球发售5521万股H股，其中，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%。发售价每股15.5-18.9港元，每手100股H股，预期H股将于2026年11月9日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。

集团是一家生物制药公司，致力于发现和开发针对自身免疫性疾病和肿瘤的自主发现及自主开发小分子药物，并已建立在开发Ps、BD和IBD的治疗法和化学疗法方面的专业知识。截至最后实际可行日期，集团已经开发包含一款已获国家药监局批准药物 Mufemilast以及另外五款小分子候选药物的产品管线，涵盖多种具有未满足医疗需求的适应症。其中包括已获国家药监局批准的自身免疫药物Mufemilast、两款候选药物和三款肿瘤候选药物。截至最后实际可行日期，集团拥有一款通过NDA批准的药物，另有三款候选药物已进入II期或III期临床试验阶段，涵盖共计九种适应症。

集团已与广发基金管理、广发基金香港、汇添富基金、汇添富香港、富国基金、富国香港、易方达基金管理(各称及统称基石投资者)订立基石投资协议(各称及统称基石投资协议)，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目(向下调整至最接近的每手100 股H股的完整买卖单位)，总金额为2900万美元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费和会财局交易征费)(基石配售)。假设发售价为每股发售股份17.3港元(即指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将约为1315.52万股发售股份。

集团估计，经扣除集团于全球发售中已付和应付的包销佣金和估计发售开支(经计及任何额外酌情奖励费用(如有))后，本次发售的所得款项净额将约为8.79亿港元(假设发售价为每股发售股份17.30港元(即发售价范围每股发售股份15.50港元至每股发售股份18.90港元的中位数)且超额配股权未获行使)。集团计划把将从本次发售获得的所得款项净额用于以下用途：(1)约55.5%将用于核心产品Mufemilast的研发及商业化。(2)约4.5%将用于Hemay022(关键产品)研发。(3)约20.0%将用于Hemay181(关键产品)研发。(4)约10.0%将用于其他管线产品-研发。(5)约10.0%将用作一般公司及营运资金用途。

截至最后实际可行日期，Mufemilast已获批进行商业销售，惟于往绩记录期间并未产生任何产品销售收入。集团于往绩记录期间产生经营亏损。集团于2024年及2025 年以及截至2025年及2026年4月30日止四个月的除税前亏损分别为人民币1.23亿元、人民币1.3亿元、人民币5180万元及人民币3240万元。集团绝大部分的亏损来自研发开支以及一般和行政开支。