北水动向|北水成交净卖出8.04亿 北水连续多日加仓大模型概念股 全天抢筹智谱(02513)超5亿港元

智通财经APP获悉，10月28日港股市场，北水成交净卖出8.04亿港元。其中港股通(沪)成交净买入0.56亿港元，港股通(深)成交净卖出8.60亿港元。

北水净买入最多的个股是智谱(02513)、中芯国际(00981)、中海油(00883)。北水净卖出最多的个股是长飞光纤光缆(06869)、建滔积层板(01888)、阿里巴巴-W(09988)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

智谱(02513)、MINIMAX-W(00100)分别获净买入5.54亿、1.33亿港元。Anthropic计划于11月16日当周进行IPO，目标估值高达2万亿美元，若成功落地，将成为有史以来规模最大的IPO。中信证券发布研报称，尽管当前市场对大模型态度趋于谨慎，但仍然坚定看好中美模型的长期商业价值与估值成长空间。

中海油(00883)获净买入4.87亿港元。平安证券指出，中东地缘僵局短期难解，美伊和也门局势均有较大升温风险，霍尔木兹海峡安全形势恶化，美对伊朗发动新一轮军事打击的概率上升；同时，也门局势呈螺旋式升级，胡塞武装持续向沙特境内机场和石油设施发动打击，对沙特原油外运和炼油加工造成较大影响，综上，我们认为地缘风险对国际油价的支撑仍显强劲。

光通信概念股出现分化。中际旭创(03308)获净买入3.44亿港元、长飞光纤光缆(06869)遭净卖出2.88亿港元。华泰证券认为，光模块受益于端口速率升级与集群规模扩大，光纤需求随scale up及scale out连接增加而增长，持续投入有望支撑产业链订单与业绩兑现。光模块及光纤板块已历经一轮磨底，业绩催化临近，建议关注领先企业的估值修复机遇。

金斯瑞生物科技(01548)获净买入1.14亿港元。今年9月，金斯瑞生物宣布与礼来的AIDD协作平台Lilly TuneLab达成合作。根据协议，公司将向TuneLab参与企业提供湿实验服务，助力其快速生成实验数据，将AI预测转化为生物学验证数据，加速候选药物评估。国金证券指出，AI制药市场空间广阔，加速湿实验需求扩张。

建滔积层板(01888)遭净卖出1.45亿港元。中信建投指出，无布是高速铜互联升级的关键一步，但并非将整块PCB的玻纤布全部去除，而是依据性能与可靠性约束，在特定介质层实施少布/无布。无布推动产业链价值向CCL/PP环节集中，优先关注CCL/PP龙头，同时重视PCB加工及上游材料增量机会。高速铜互联向少布/无布升级，CCL/PP有望成为核心受益环节

此外，中芯国际(00981)获净买入5.33亿港元，而脑动极光-B(06681)、阿里巴巴-W(09988)分别遭净卖出771万、1520万港元。