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智通港股早知道 |(9月10日)数据证明炒港股也要多看新闻联播

2018年9月10日 06:42:50

【智通观点

1. 市场情绪基本到了冰点,对于大多数投资者来说,之前下手比较快想卖的已经,已经基本做完了,而没卖的在反弹之前也不想卖了。对于市场的观点依然没变,短期内利空没有发酵完毕,不能轻易言底,反弹也多一分小心,“老手死于抄底”。

2. 做了一组数据统计,年初至今,恒指跌幅9.85%,港股通标的(非港股通标的干扰太多)一共462支,其中能够“跑赢大市”且能够有正收益的股票一共130支。假设再做筛选,根据2018年中报,1)去除ROE低于10%,2)权益乘数大于5的公司,3)净资产收益率上升,4)利润增速超过收入增速,5)排除并购因素,6)排除股权高度集中(你懂的)。一共还剩下9只股票。其中有6家国企,华润水泥、马钢、海螺水泥、中国重汽、上海石化、华润燃气,剩下三支民企是颐海国际、远大医药和中国东方集团。这并不是说拿倒后镜做投资,但这说明了也说明即便是在港股,跟着政策走也是没问题的(不是号召炒概念,而是确实逻辑成立)。最差绝对收益4%(上海石化),最好87%的绝对收益(华润水泥)。在风雨飘摇下(连马云都退休了),目前政策的指挥棒指向的大基建要不要认真考虑一下?

【公司要闻】

1. 长和(00001)完成以222.46亿港元收购意大利电讯商Wind余下权益

2. 阿里健康(00241)拟向淘宝中国提供溯源服务 涉及金额不超580万元

3. 天津创业环保(01065)中标合肥市陶冲污水处理厂PPP项目

4. 五龙电动车(00729)拟折让5.26%增发70亿股 净筹6.27亿港元

5. 金蝶国际(00268)斥6.35亿元竞得青岛两地块用以建设金蝶青岛软件园

6. 东江环保(00895)附属江门东江获得政府补助6514万元

7. 世茂房地产(00813)9月7日斥6537.36万港元回购300万股

8. 利福国际(01212)9月7日斥3051.82万港元回购199.8万股

9. 中国宏桥(01378)9月7日耗资2484.6万港元回购362.2万股

10. 复星国际(00656)9月7日耗资2038.7万港元回购146万股

11. 裕元集团(00551)9月7日斥1511万港元回购70万股

12. 香港国际建投(00687)9月7日耗资781.04万港元回购529.8万股

13. 海尔电器(01169)9月7日耗资778.28万港元回购40万股

14. 腾讯控股(00700)9月7日斥707.21万港元回购2.27万股

15. IGG(00799)9月7日斥640.54万港元回购69.3万股

16. 嘉年华国际(00996)9月7日斥517.98万港元回购1750万股

17. 嘉年华国际(00996)9月7日斥517.98万港元回购1750万股

18. 雷蛇(01337)9月7日斥449.74万港元回购258.8万股

19. 龙光地产(03380)9月7日斥446.15万港元回购50万股

20. 远东发展(00035)9月7日耗资213.6万港元回购55万股

21. 天鸽互动(01980)9月7日斥123.27万港元回购24.8万股

22. 慧聪集团(02280)获主席兼首席执行官刘军再次增持10万股

【财报速递】

1. 宝龙地产(01238)前8月合约销售总额同比增108.4%至251.94亿元

2. 丘钛科技(01478)8月摄像头模组销售数量同比增92.5%至2893.3万件

3. 舜宇光学科技(02382)8月份手机镜头出货量同比上升46.2%至9065万件

4. 瑞安房地产(00272)前8月合约物业销售额同比增47%至100.72亿元

5. 华润置地(01109)8月合同销售额同比增35.8%至190.3亿元

6. 国瑞置业(02329)前8月签约销售总额同比增31%至87.59亿元

7. 亿达中国(03639)前8月合约销售额56.08亿元 同比增25.2%

8. 禹洲地产(01628)8月销售额27.98亿元 同比增长11.4%

9. 长城汽车(02333)前8月销量同比减少2.24%至58.99万台

10. 华能新能源(00958)8月总发电量109.5万兆瓦时 同比下跌9.6%

11. 东方证券(03958)8月净利5180万元 同比减少72%

12. 中国银河(06881)8月母公司净利减少82%至6839.7万元

13. 光大证券(06178)8月净亏损8783.6万元 去年同期盈利3.36亿元

【行业信息】

1. 【人民日报政文:房地产税法拟5年内提请审议】人民日报社旗下公众号人民日报政文文章称,9月7日,全国人大常委会召开立法工作会议,将深化税收制度改革和全面落实税收法定原则,修改税收征收管理法,制定增值税法、房地产税法等10部单行税法。会后,全国人大常委会法制工作委员会副主任许安标接受了记者采访。许安标称,五年立法规划安排的重点领域立法主要包括:深化金融体制改革和防范金融风险,修改证券法、商业银行法、中国人民银行法,制定期货法;深化税收制度改革和全面落实税收法定原则,修改税收征收管理法,制定增值税法、房地产税法等10部单行税法。

2. 【外汇管理局:我国外汇储备规模将在波动中保持总体稳定】外汇管理局表示,8月,我国外汇市场供求保持总体稳定,跨境资金流动基本平衡。全球贸易摩擦、地缘政治经济局势等不确定因素继续发酵,美元指数波动上升。在这些因素的综合作用下,外汇储备规模略有下降。我国经济将保持韧性好、适应能力强、回旋余地大的基本面,同时坚持改革开放目标不动摇,有利于维护国际收支自主平衡格局。国内外因素综合作用,我国外汇储备规模将在波动中保持总体稳定。

3. 【半年报曝光房企过度囤地行为 】60家房企公布企业半年报,除了不断增长的销售额及销售面积,房企手中储备的巨量土地也令人吃惊。据乐居财经统计,截止到2017年底,60家上市房企总土地储备规模为226145万平方米,其中排名前十的房企占到了总储量的60%。已经成长为世界最大房企的恒大地产,土储规模已经达到了3亿平方米。

4. 【财政部:提高机电、文化等产品出口退税率】财政部发布关于提高机电、文化等产品出口退税率的通知,将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸等产品出口退税率提高至16%。 将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%。 将玄武岩纤维及其制品、安全别针等产品出口退税率提高至9%。本通知自2018年9月15日起执行。

5. 【供需缺口加大+季节性约束 LNG板块腾飞在望】供需“剪刀差”不断拉大,管道气涨价与原料气紧缺或将带动今冬LNG价格再度大涨。中石油宣布今冬管道天然气分段分区域大幅涨价,测算平均涨幅30%,高于去年冬季的10%-15%。

6. 【境外新药在华上市周期缩短】今年以来,国家药监局多次发布重磅药上市的消息,包括治疗复发或转移性乳腺癌新药马来酸吡咯替尼片、纳武利尤单抗注射液(英文名:Nivolumab Injection)、四价流感病毒裂解疫苗、治疗非小细胞肺癌新药盐酸安罗替尼胶囊、九价人乳头状瘤病毒疫苗(九价HPV疫苗)等。在业内人士看来,随着新药上市的步伐加速,不仅可以更好地满足临床需求,为患者治疗提供更多选择,也将促使国内的医药行业进行调整升级发展。

7. 【上周废纸价格止跌回调 纸板厂、纸厂开始涨价】对于瓦楞包装行业而言,9月第一周废纸一改8月的集体跌势,华南、华东、华北等多省相继上调了废纸收购价格。本周全国主流纸厂包装纸报价也在4050-5780元/吨高位,9月8日有纸板厂率先宣布涨价5%。(华印纸箱 )

8. 【8月份挖掘机销量表现强劲 为历史8月单月新高】根据协会统计数据,2018年8月共计销售各类挖掘机械产品11588台,同比涨幅33.0%。8月份挖机销量达到11588台,为历史8月单月新高;出口销量为1482台,绝对值较前两月环比略有下滑,但总体仍处于高位。太平洋机械团队分析称,根据与代理商和主机厂的沟通情况,普遍预期今年下半年到明年上半年,在基建项目落地带动下,工程机械行业仍将保持高景气。预计9月份销量增幅仍将达到20%-30%,对年底旺季销量保持乐观。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度420亿元剩余407.94亿元,占比97.1%;

港股通(深)每日额度420亿元剩余416.35亿元,占比99.1%。

【主要股东增减持】

澳洲联邦银行于9月5日减持中海石油化学(03983)1611万股,每股作价2.79元,总值4488万元,最新持股量降至18.37%。

摩根大通于9月3日减持中国铝业(02600)728万股,每股作价3.2元,总值2338万元,最新持股量降至8.87%。

摩根大通于9月3日减持新秀丽(01910)391万股,每股作价31.63元,总值1.24亿元,最新持股量降至5.74%。

The Capital Group于9月5日增持瑞声科技(02018)102万股,每股作价86.29元,总值8832万元,最新持股量增至17%。

摩根大通于9月3日增持中国石油股份(00857)1.4亿股,每股作价5.72元,总值8.01亿元,最新持股量增至7.32%。

摩根大通于9月3日增持万科企业(02202)346万股,每股作价26.29元,总值9100万元,最新持股量增至10.16%。

摩根大通于9月3日增持中国人寿(02628)4346万股,每股作价17.57元,总值7.64亿元,最新持股量增至8.33%。

摩根大通于9月3日增持三生制药(01530)521万股,每股作价14.8259元,总值7731万元,最新持股量增至7%。

【大行评级】

富瑞:内地网游征税可能性低 维持腾讯(00700)“买入”评级

麦格理:威高(01066)增长高于行业 大升目标价52%至8.8元

星展:美团点评(03690)估值较同业吸引 建议投资者认购

野村:梳理天然气政策投资机会 荐中石油(00386)中石化(00386)中集安瑞科(03899)

大和:比亚迪(01211)下半年盈利复苏 维持“买入”目标价67港元

【交易闹铃】

美团点评-W(03690)正在招股中。

WAC HOLDINGS(08619)于9月10日定价

奥邦建筑(01615)于9月10日上市

海鑫集团(08409)于9月10日公布业绩。

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