A股晚间热点 | 发展新质生产力顶层文件公布！事关人工智能、数字经济、机器人等

晚间重磅新闻速览

1、发展新质生产力顶层文件公布！事关人工智能、数字经济、机器人等

重要程度：★★★★★

为加快发展新质生产力，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》。意见部署19项重点举措，涉及大力推进科技创新、推动科技创新和产业创新深度融合、着力推进发展方式创新、扎实推进体制机制创新、深化人才工作机制创新5个方面。

其中提出，全面实施“人工智能+”行动。推进人工智能对传统产业的改造，加快推进智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、人形机器人等新一代智能终端场景应用。加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术，强化算力、算法、数据高效供给。促进实体经济和数字经济深度融合。健全数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度，实施数据要素相关试点示范工程，充分释放数据要素潜能。

2、时隔12年，公募基金运作办法修订，十大亮点看变化

重要程度：★★★★

公募基金运作管理办法时隔12年迎来系统性修订。证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定(征求意见稿)》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合同的内容与格式〉(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。

本次修订涵盖三大方向。一是坚持问题导向，完善基金投资运作监管要求，压实基金管理人职责。二是支持权益类基金发展，完善权益类基金投资运作安排，为产品创新提供空间，助力引入更多中长期资金。三是优化部分监管指标及机制，提高基金运作灵活度。

3、财政部：有力有效实施更加积极的财政政策 支持全方位扩大国内需求

重要程度：★★★

财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，其中指出，支持全方位扩大国内需求。支持推进“两重”建设和“两新”工作，完善实施机制。优化实施财政金融协同促内需一揽子政策，健全部门协同、央地联动工作机制，更好鼓励居民消费、撬动民间投资。

统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等资金，更多聚焦新质生产力、新型城镇化等重点领域，更多投向具有战略意义、有利于提高全要素生产率的方面，大力支持“十五五”规划纲要确定的重大工程项目建设。

4、中欧成果共识清单发布，双方就混动汽车贸易达成谅解

重要程度：★★★

2026年10月8‑9日，中国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员马罗什・谢夫乔维奇在北京举行中欧贸易投资磋商机制第二次例会。双方进行了务实、富有成效的讨论，并形成成果共识清单。双方商定，将于2027年3月召开机制第三次例会，在此之前双方将保持密切沟通，包括1月举行部长级视频会议。

成果共识清单提到，双方将继续探讨在世贸组织规则框架下，降低部分商品关税的可能性。双方将继续在贸易监测机制项下加强沟通合作，并进一步积极发挥对话机制作用，增进相互理解。经密集磋商，双方以符合世贸组织规则的方式就混动汽车贸易达成谅解。

5、又一批A股公司业绩报喜！多股前三季度净利预计倍增

重要程度：★★★

又有多家A股上市公司披露三季度业绩预告，多股预计前三季度净利倍增。其中，中国巨石预计前三季度净利润同比预增100%-110%，鸿富瀚预计前三季度净利润同比预增108%-145%，广合科技预计前三季度净利润同比增长100%-107%。

东吴证券研报显示，前期跌幅较大、景气度仍在的成长方向弹性可能更高。但随着行情向纵深演绎，资金将逐步从“超跌修复”转向“业绩验证”，三季报将成为影响10月行情结构的关键变量。配置上，建议“科技为进攻、其他方向做均衡”。科技领域，优先关注即期景气度最容易被三季报验证的AI硬件方向。

6、利好突袭！美股光通信巨头一度强势拉升，产业链后市如何看？

重要程度：★★★

截至21:30发稿，美股三大指数集体高开，道指涨0.1%，纳指涨0.55%，标普500指数涨0.3%。光通信龙头Lumentum涨超6%，消息面上，LumentumHoldings的首席执行官MichaelHurlston周五表示，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄，部分产品的需求在明年仍有约70%无法得到满足。

近日，高盛最新报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。

7、苹果削减iPhone18Pro系列订单？供应链公司回应

重要程度：★★★

10月9日，有报道称，由于存储芯片成本大幅上涨迫使苹果提价，抑制了消费者需求，苹果公司已要求部分供应商削减新近发布的iPhone18Pro和iPhone18ProMax的零部件产量。

对此，中国证券报记者向苹果供应链公司求证，苹果供应链公司人士表示，近期苹果给出新的出货指引，iPhone18Pro的订单减少了一些，但iPhone18ProMax的订单增加了一些，目前看，整体订单量变化不大。招商证券研报称，iPhone手机销量与定价的相关性有限，反而更多受设备功能升级影响。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，半导体等受关注。

1、SK海力士押注需求增长，拟加速光州半导体集群的建设

SK海力士计划尽快启动韩国光州半导体园区建设，押注芯片需求将持续快速增长。SK集团会长崔泰源周五在视察光州半导体园区规划选址时表示：“我们预计芯片需求将继续以相当快的速度增长。”他没有透露具体开工时间，但强调公司将“尽可能快地推进”，预计近期公布建设时间表。

对于行业，摩根大通在最新研报中预测，即便下半年仅维持历史季节性增速，2026年全年全球半导体收入仍有望触及1.5万亿至1.6万亿美元，同比增幅超过90%。世界半导体贸易统计组织(WSTS)的预测更为积极，将全年数字上修至1.51万亿美元，同比增长89.9%，较此前预估上调约55%。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、先进封装 | 英伟达或将采用英特尔Foveros封装技术。

3、新能源车 | 乘联分会：9月新能源批发预估167万辆，同比增12%。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，自选哥提示关注五粮液披露已累计回购1612.78万股等；偏负面公告方面，注意*ST纳川、祥源文旅两家公司被证监会立案等。

偏正面公告

1、五粮液：截至9月30日已累计回购1612.78万股，支付总金额约12亿元

2、阳光电源：截至9月30日已累计回购304.76万股，耗资3.25亿元

3、东山精密：截至9月30日已累计回购股份25.52万股，成交总金额4999.48万元

4、景旺电子：第三季度净利润同比预增205%-265%

5、盟科药业：与ClearideBio签订MRX‑23独家许可及平台合作协议

偏负面公告

1、ST纳川：2023年年报涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

2、祥源文旅：实控人俞发祥遭证监会立案

3、ST岭南：连续十九个交易日收盘价低于1元，存在面值退市风险

4、金迪克：全年营收或低于1亿元且可能触及退市风险警示

5、川金诺：预计前三季度净利润同比下降40.87%-47.44%

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。