北水动向|北水成交净买入68.64亿 北水重新加仓科网股 增持腾讯(00700)超14亿港元

智通财经APP获悉，9月30日港股市场，北水成交净买入68.64亿港元。其中港股通(沪)成交净买入50.94亿港元，港股通(深)成交净买入17.69亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、中海油(00883)、华润置地(01109)。北水净卖出最多的个股是中芯国际(00981)、金斯瑞生物科技(01548)、长飞光纤光缆(06869)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入14.06亿港元。晨星认为，Muse登顶美国iOS App Store榜首释放出消费者对AI智能体需求强劲的正面信号，尽管用户付费意愿尚待验证。晨星指出，Muse的成功并未改变其对腾讯的业绩预测，但挑战了市场先前的一种假设，即认为腾讯的AI智能体业务经济价值微乎其微甚至为负，正是这种观点导致腾讯股价今年以来下跌近30%。

中海油(00883)获净买入3.39亿港元。美国银行近日将2026年下半年布伦特原油均价预测由每桶83美元上调至95美元，主要考虑持续的地缘政治紧张和霍尔木兹海峡运输受限。美国银行认为，如果相关扰动延续至明年，近月布伦特合约仍存在进一步冲高风险。

华润置地(01109)获净买入2.53亿港元。财政部、中国人民银行、金融监管总局明确，自10月1日起实施居民购房贷款贴息政策。里昂表示，中国房贷利息补贴属正面惊喜，但力度小于市场预期，预计内房股短期或消化过去两日的升幅。该行仍然看好一线城市楼价于11月前后加快回升，及楼市在农历新年后有望复苏。

阿里巴巴-W(09988)获净买入2.03亿港元。阿里巴巴在云栖大会全面展示端到端全栈AI能力，目标于2032年营运超过20GW全球数据中心产能；中银国际发表报告指，维持“买入”评级，但将目标价由195港元下调至166港元。该行将阿里2027及2028财年资本开支估计上调至约2,300亿元及2,500亿元人民币，并将2027、2028及2029财年经调整每股盈利预测分别下调9.6%、5.6%及0.8%。

药明生物(02269)获净买入1.78亿港元。财通证券表示，AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。

MINIMAX-W(00100)获净买入1.66亿港元。MiniMax公测文本模型M3.1-Flash-Preview。该模型支援原生多模态及百万上下文，可完成Bug修复及完整功能开发，完善回归测试，形成从问题定位到交付的开发闭环。该模型随即被与近期走红的匿名模型Space Bunny相联系。

建滔积层板(01888)获净买入7708万港元。花旗发布研报称，在持续AI材料短缺的情况下，建滔积层板盈利具上行空间，给予“买入/高风险”评级，目标价95港元。该行认为，建滔积层板仍可凭借其高质及垂直整合优势，取得中美GPU及CSP公司的AI-CCL测试认证。

此外，剑桥科技(06166)获净买入1.03亿港元，而中芯国际(00981)、金斯瑞生物科技(01548)、长飞光纤光缆(06869)分别遭净卖出9.71亿、5342万、772万港元。