A股盘前播报 | 央行四箭齐发 涉及“降息”等 美股存储、光通信强势反弹

盘前要闻

1、重大利好！央行四箭齐发，涉及“降息”、加大六张网金融支持、扩大再贷款额度

类型：宏观

情绪影响：正面

中国人民银行进一步调整完善多项货币政策工具：下调PSL利率0.25个百分点至1.5%，扩大PSL支持领域至“六张网”建设;增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元至1.4万亿元，支持比例提至100%;增加支农支小再贷款额度5000亿元至4.85万亿元。专家表示，上述调整总体上传递出货币政策坚持适度宽松、注重结构精准和存量提效的信号。

2、中央财政史上首次！首套房贷贴息来了，100万直接省5万，解读来了

类型：宏观

情绪影响：正面

财政部、中国人民银行、金融监管总局明确，自10月1日起实施居民购房贷款贴息政策。符合条件的首套住房商业性个人住房贷款，可享年化1个百分点贴息，贴息期限最长5年;以100万元长期限贷款为例，最多可累计减少付息近5万元。有分析称，此次房贷贴息政策对发展重心在三四线城市的房企带来更直接的利好影响。

3、加息预期降温、美债收益率依旧走高，美股小幅收跌，存储、光通信强势反弹

类型：市场

情绪影响：正面

隔夜美股三大指数小幅收跌，存储概念及光通信强势反弹，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%，SK海力士涨超2%;今日早盘，韩国KOSPI指数涨1.22%，SK海力士涨逾2%。纽约联储主席威廉姆斯称，年内或再加息一次，以推动通胀更及时地回到目标，但目前无需急于行动，市场加息预期降温。另外，30年期国债收益率升至2002年来新高。

4、国资委：进一步发力人工智能、新材料等重点领域，超前培育量子科技等赛道

类型：行业

情绪影响：正面

国务院国资委党委书记、主任程福波在《新型工业化》刊发署名文章表示，积极培育壮大战略性新兴产业。持续巩固新能源、航空航天等产业优势，进一步发力人工智能、新材料等重点领域，超前培育量子科技、核聚变能、生物制造等前沿赛道，推动新兴产业发展“积厚成势”。

投资日历

9月制造业PMI数据公布

投资锦囊

我认为成功的交易都是因为注重客观，同时利用主观，失败的交易往往是因为忽视客观，而注重主观。

Jerry Ma《期货多空逻辑》

机构观点

1、长江证券：短期市场情绪已达较为悲观水平，未来或逐步修复，关注AI硬件方向。

2、申万宏源：短期市场对石油价格、美债收益率和美联储加息预期敏感度仍较高。

3、湘财证券：关注相对稳健的红利相关领域，持续跟踪基本面维持高景气的AI赛道。

利好利空前瞻

1、OpenAI发布AI助手“Dot”：可自主干活，全天候待命

类型：市场热议

国信证券：应用端开始从生成内容进入执行任务，Agent渗透带来的推理负载扩张，也有望继续推动模型服务、推理算力及相关基础设施需求增长。

2、史上最强厄尔尼诺锁定11月，机构建议关注第二波行情窗口

类型：机构热评

开源证券：峰值阶段11月到明年2月，关注厄尔尼诺的第二波行情窗口。背后逻辑是该时段正值南半球夏季，是南半球粮食收获的关键窗口，农产品上左侧布局棕榈油、橡胶、白糖、棉花等机会。

3、美电信巨头与康宁签署超30亿美元光纤协议

类型：市场热议

华龙证券：AI 算力建设驱动光纤光缆需求高增长，而供给端却面临刚性约束，光纤预制棒扩产周期长达1.5至2年，短期内产能难以快速释放。行业迎来量价齐升景气周期。

公告速递

偏正面公告

1、东阳光：控股股东提议回购6亿至12亿元股份

2、山东黄金：董事长提议回购3亿至4亿元A股股份

3、长盈通：签订1.47亿元保偏光纤产品销售订单

偏负面公告

1、三博脑科：持股5%以上股东累计减持1.69%

2、漱玉平民：漱玉锦云累计减持1.47%

3、精研科技：多位股东合计减持47.36万股

海外市场

自选哥提示：加息预期降温，美债收益率依旧走高，三大指数小幅收跌。AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%，ARM、Meta、Coherent涨超3%，SK海力士涨超2%;苹果跌2.66%，新任首席执行官特努斯正推动公司进行全面改革。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。