新股消息 | 彤程新材(09607)招股结束 孖展认购达7亿港元 超购1.33倍

智通财经APP获悉，彤程新材(09607)于2026年9月21日-2026年9月24日招股。截至9月24日下午，富途、辉立、老虎等券商合计为彤程新材借出7.01亿港元，按公开集资额3亿港元计算，孖展超购倍数达1.33倍。

彤程新材拟全球发售 6811.87万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%。发售价为每股发售股份39.00港元-44.00港元，每手100股，预期H股将于2026年9月29日上午九时正于联交所开始买卖。

据悉，该公司是中国一家综合性新材料供应商。该公司主要从事新型材料的研发、生产、营销、销售及分销。根据弗若斯特沙利文报告，该公司于2025财年在全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场的销售收入均排名第一，市场份额分别为41.4%及45.9%。在电子材料领域，该公司于2025财年在中国半导体光刻胶市场及中国 TFT阵列光刻胶市场的销售收入排名中均位居本土供应商首位，市场份额分别为5.8%及26.2%。

于2023财年、2024财年、2025财年、2025年首六个月及2026年首六个月，该公司的收入分别约为人民币29.373亿元、32.634亿元、34.206亿元、16.505亿元及21.331亿元，其中公司取得的年╱期内利润分别为人民币4.041亿元、5.342亿元、5.773亿元、3.583亿元及3.891亿元。

此外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，假设发售价为41.50港元，按发售价认购(或促使其指定实体认购)总额约1.264亿美元可购买的发售股份数目。基石投资者包括：信银(香港)投资有限公司、满帮集团有限公司、Golden Valley Value Select Master Fund、Goldshore Company Limited、Happy Wisdom Limited、浦林成山(香港)轮胎有限公司、杨全海先生、周波女士。