新股消息 | 景旺电子(03228)招股结束 孖展认购额超295亿港元 超购56.88倍

智通财经APP获悉，景旺电子(03228)于2026年9月21日至2026年9月24日招股，截至目前，招股已结束。市场数据显示，集团共获得295.06亿港元孖展认购，以公开集资额5.0974亿港元计，超额认购56.88倍。

根据发行计划，拟全球发售7294.43万股H股，香港公开发售占约10.0%，国际发售占约90.0%。发售价将不超过每股发售股份69.88港元。每手100股，H股将于2026年9月29日上午九时正开始在联交所买卖。中信证券、美银证券、国联证券国际为联席保荐人。

招股书显示，景旺电子为全球知名印制电路板(“PCB”)产品制造商。公司的PCB产品为汽车电子、通信与数据基础设施、智能设备、工业控制等领域的全球客户提供互联基础。凭借公司的PCB产品与智造能力，公司已成为全球汽车电子PCB行业龙头及AI计算基础设施核心部件的少数供应商之一。

根据灼识咨询的资料，以2025年度收入计算，公司是全球第一大汽车电子PCB供应商，占市场份额10.6%，另于全球PCB供应商中排名第十一，占市场份额2.5%。全球前十大Tier 1汽车供应商中有八家是公司的客户，公司的PCB产品已广泛应用于全球前十大汽车集团的汽车产品中。

景旺电子披露2026年半年度报告显示，报告期公司实现营业收入86.11亿元，同比增长21.37%；归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，同比下降7.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.66亿元，同比下降13.33%。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购合共约3.10亿美元可购入的有关数目的发售股份。基石投资者包括：CPE Redwood Investment Limited、中际旭创股份有限公司、香港麦逊电子有限公司、上海剑桥科技股份有限公司、奇点资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、易方达资产管理(香港)有限公司、博时基金(国际)有限公司、Seven Grand Managers, LLC、3W Fund Management Limited、天弘基金管理有限公司、Ninety One Asia Pte. Limited、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、霸菱资产管理(亚洲)有限公司、建滔投资有限公司。

全球发售所得款项净额拟用作以下用途：所得款项净额的约60%将用于扩大及升级公司高附加值产品的生产能力，以满足AI驱动的需求，并提升公司的生产能力。所得款项净额的约15%将用于提升公司在新一代电子信息技术领域的研发及技术储备。所得款项净额的约15%将用于偿还公司部分现有的计息银行借款。所得款项净额的约10%将用于营运资金及其他一般企业用途，包括塬材料采购、员工薪酬、物流及其他日常营运需求，以支持公司业务规模的持续扩大及全球化。