新股消息 | 罗博特科(03757)招股结束 孖展认购额约35.93亿港元 超购5.93倍

智通财经APP获悉，罗博特科(03757)于9月21日起至24日招股，目前认购已结束，将于9月29日在香港交易所挂牌买卖。截至9月24日中午，以公开集资额5.1779亿港元计，罗博特科孖展认购额约为35.93亿港元，超购5.93倍。

公司招股计划拟全球发售1187.6万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有约15%超额配股权。发售价将不超过每股发售股份436港元，每手50股，花旗、华泰国际和东方证券国际为其联席保荐人。

罗博特科是光伏行业及硅光行业制造设备及系统的全球供应商。该公司的光伏制造解决方案包括(i)光伏制造设备，主要包括用于光伏电池生产的自动化设备，执行硅晶圆装卸等功能；(ii)完整生产线，其中公司根据需要将自有设备与从第三方供应商采购的设备相集成，连同相关的设计、配置及安装服务，以提供为客户特定需求量身定制的完整解决方案；(iii)智能制造系统，这是一项以软件为核心的解决方案，围绕公司专有的R2FabMES平台构建，以实现客户生产设施的自动化工厂运营。

根据灼识咨询的资料，按2025年收入计，该公司分别在智能光伏电池自动化制造设备领域排名全球第五位，市场份额为2.6%，以及按2025年收入计，在硅光智能制造设备领域排名全球第一位，市场份额为20.5%。

罗博特科2026年半年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入6.08亿元，同比增长144.82%。实现归属于上市公司股东的净利润655.68万元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润388.04万元。截至报告披露日，尚未确认收入的在手订单金额约33.86亿元。

募集资金用途上，全球发售(假设超额配股权及发售规模调整权未获行使)所得款项净额中，约20.0%将用于加强产品及技术研发及创新；约40.0%将用于扩大产能及提高交付速度；约10.0%将用于建立全球销售及服务网络；约20.0%将用于进行战略投资及/或收购；约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。

此外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可以总金额约2.324亿美元购买的有关数目的发售股份。

公司基石投资者包括：淡马锡控股(私人)有限公司、晟天实业集团(香港)有限公司、常春藤资产管理(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司、易方达资产管理(香港)有限公司、上海剑桥科技股份有限公司、Victory Privilege Fund OFC-Winner Global Fund、Wind Sabre Fund SPC、承珩国际集团有限公司、Arrowpoint Master Fund、Stable Growth Fund SP、路华资产管理有限公司、Bloom Capital Limited、赖柏霖先生、夏胜利先生、朱国栋先生、郑宵峰先生。