四方精创(06700)9月14日至9月17日招股 拟全球发售5896.11万股H股

智通财经APP讯，四方精创(06700)于2026年9月14日至9月17日招股，该公司拟全球发售5896.11万股H股，其中香港发售占10%(可予重新分配)，国际发售占90%(可予重新分配)，最高发售价为每股16港元，每手100股，预期H股将于2026年9月22日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。

公司是一家扎根大湾区的成熟银行业金融科技服务提供商，为中国内地及香港的银行、监管机构及其他金融机构提供金融科技软件开发服务、咨询服务及系统集成服务，助力其持续推进数字化转型。

于往绩记录期间，公司的财务表现反映出公司致力聚焦提升盈利能力的战略重点。于2023年、 2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止三个月，公司的总收入分别为人民币7.3亿元、人民币7.4亿元、人民币6.31亿元、人民币1.32亿元及人民币1.56亿元，而于2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止叁个月的年╱期内利润分别为人民币4740万元、人民币6740万元、人民币7430万元、人民币1290万元及人民币1060万元。公司的收入由2024年的人民币7.4以元减少14.8%至2025年的人民币6.31亿元。

公司已与郑志恒先生、Successful Lotus Limited、Thalassa Capital Dynamics SPC — Thalassa Horizon SP、亿都开元有限公司订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可以总金额约1.2亿港元购买的有关数目发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位)，且除郑志恒先生及Thalassa Capital Dynamics SPC(为及代表Thalassa Horizon SP行事)外，所有其他基石投资者的投资金额不包括经纪佣金、证监会交易徵费、会财局交易徵费及联交所交易费(基石配售)。

按发售价每股发售股份16.00港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为743.12万股H股，相当于发售股份约12.61%及本公司紧随全球发售完成后的已发行股本总额 1.15%(假设本公司的已发行股本于最后实际可行日期至上市期间并无任何其他变动)。

经扣除公司就全球发售应付的承销费用及佣金以及估计开支后，按每股H股发售价16.0港元( 即本招股章程所述最高发售价)，公司估计全球发售所得款项净额将约为8.69亿港元。公司拟将自全球发售收取的所得款项净额用于下列用途。约35%将用于在未来三至五年内提升公司的研发能力，重点发展关键技术及服务。约25%将用于在未来三至五年内提升公司的交付能力，以支持地域扩张及客户增长策略。约15%将用于增强公司在中国内地及全球市场的销售能力。约的15%将用于潜在投资及收购，以加强公司的技术能力、完善业务生态系统及支持长期增长战略。约10%将用作营运资金及一般企业用途。