港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)高开近3% 拟发售7亿美元可换股优先票据 相关交易可即时消除腾讯持股沽压

智通财经APP获悉，哔哩哔哩-W(09626)高开近3%，截至发稿，涨2.74%，报127.4港元，成交额604.64万港元。

消息面上，近日，哔哩哔哩-W发布公告，本公司拟发售本金总额为7亿美元于2031年到期的可换股优先票据；上述票据发售包括腾讯(透过其子公司)按与其他投资者相同的条款认购本金总额为2亿美元的票据。公告称，除将票据发售部分所得款项总额用于拨付同步购回的资金外，本公司计划将剩余所得款项用于AI驱动的业务增长。

大和发布研报称，哔哩哔哩-W发行7亿美元、2031年到期的零息可转换债券，同时腾讯(00700)完成出售其持有的全部约9.6%股权。该行对此”三方共赢“的创新结构持正面看法，认为此举消除了腾讯长期以来的套现压力，亦为哔哩哔哩带来约4亿美元的新增资金，并透过即时开展3亿美元的股份回购及注销，限制了股权摊薄。大和认为，该交易利大于弊，因为可即时消除腾讯的持股沽压，并以远低于普通离岸债的成本筹集长期限零息资金。