A股盘前播报 | 多重利好集中爆发！美股光通信逆市大涨 高层发声！再提城市更新

盘前要闻

1、多重利好集中爆发！美股光通信逆市大涨，胡塞袭击推油价逼近100美元

类型：市场

情绪影响：正面

美伊冲突加剧叠加胡塞武装打击沙特能源设施，国际油价周二飙升至近期高点，布伦特原油触及每桶100美元门槛，美三大指数收跌。光通信整体走强，Lumentum涨11%，康宁涨7.56%。消息面上，高通与亚马逊达成数据中心芯片合作协议；OpenAI上周发布的新模型Astra持续发酵；光刻机巨头阿斯麦获全球顶级芯片制造商采用承诺；康宁与美国电信巨头签署多年价值数十亿美元供应协议。

2、高层发声！城市更新成为现阶段城市工作的重要抓手

类型：行业

情绪影响：正面

9月8日，国务院以“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”为主题，进行第二十一次专题学习。国务院总理李强指出，城市更新成为现阶段城市工作的重要抓手，成为扩大内需、加快动能转换的重要载体。要加大政府投入力度，加强要素资源保障，统筹用好各类政策性资金，强化财政金融协同，推动重大工程项目建设。

3、据称苹果罕见签下NAND长协，不设价格上限

类型：公司

情绪影响：正面

存储芯片价格持续上行，议价权正在易手。据媒体报道，苹果近日一改与芯片供应商短期议价的惯例，转向多年期长协，让渡部分议价空间以换取供应确定性。报道称，目前交易对手方、供货量与定价条款均未披露，但相关人士判断，最有可能的供应方是日本闪存芯片制造商铠侠，它本就是苹果NAND的核心供应商之一。

4、工信部召开消费品工业座谈会，制定实施化纤、造纸等产业政策

类型：行业

情绪影响：正面2026年全国消费品工业座谈会召开，会议强调，落实好轻纺产业、生物制造、医药工业发展“十五五”规划，制定实施化纤、造纸、乳制品、食糖、食盐等产业政策，强化行业运行调度，推动消费品工业智能化、绿色化、融合化发展。组织开展“人工智能+三品”专项行动，建设纺织工业集聚区和地方特色食品产区等。

投资日历

中国8月CPI数据公布

投资锦囊

无论在什么时候，当市场中纷传暴富的故事，似乎人人都能赚大钱，此时股市离见顶也就不远了。

【美】杰克·D施瓦格《金融怪杰:华尔街的顶级交易员》

机构观点

1、兴业证券：随着轮动收敛的契机临近、基本面定价权重提升，景气投资有望回归。

2、国金证券：牛市因素进入“不可能三角”，大宗商品更具韧性，具备配置价值。

3、东方证券：沪指积累力量伺机突破的概率较高，科技股仍是当仁不让的冲关先锋。

利好利空前瞻

1、铜价再度上演狂飙行情，续刷新高，AI算力引爆全球“抢铜”大战

类型：市场热议

中信证券：把握铜行业涨价预期和情绪回暖下的估值修复良机，极端天气与潜在的产量指引下修或将加剧供给担忧。供需错配有望强化低库存效应，为铜价向上夯实交易基础。

2、上海重磅宣布：10月1日起生娃全程个人“不花钱”

类型：市场热议

开源证券：随着育儿补贴制度的持续落地，母婴行业已进入全国统一、可持续的现金补贴阶段。行业存量整合加速，具备供应链、自有品牌等可复制能力的连锁龙头有望提升市占率。

3、茅台年内第六次调价：自营店飞天涨至1766元

类型：机构热评

招商证券：白酒行业经历多年调整后，2026年已进入供需关系与价格体系的企稳之年，具备底部配置价值，此前的情绪性压制因素有望逐步消退。

公告速递

偏正面公告

1、江波龙：首次回购公司A股股份约125万股，成交总金额4.48亿元

2、鱼跃医疗：拟2亿元至4亿元回购公司股份

3、杭州柯林：实控人一致行动人拟增持2500万元至5000万元股份

偏负面公告

1、海鸥股份：控股股东金敖大8月5日至9月7日减持1295.83万股

2、华翔股份：控股股东拟减持不超3%股份

3、联测科技：实控人一致行动人拟减持不超1.23%股份

海外市场

自选哥提示：国际油价持续上涨，令股市承压，三大指数集体走低，均连续两个交易日收跌。AI算力租赁商、光通信板块大涨；英特尔涨超9%；SpaceX涨超3%，总市值重回2万亿美元；芯片股逆市走高，费城指数涨1.3%；纳斯达克中国金龙指数跌1.73%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：冯秋怡。