哔哩哔哩-W(09626)拟发售7亿美元可换股优先票据 腾讯认购2亿美元票据

智通财经APP讯，哔哩哔哩-W(09626)发布公告，本公司拟发售本金总额为7亿美元于2031年到期的可换股优先票据;上述票据发售包括腾讯(透过其子公司)按与其他投资者相同的条款认购本金总额为 2亿美元的票据;二级配售Z类普通股，包括腾讯(透过其子公司)持有约4亿美元的现有Z类普通股及向非联属第三方借入的若干股份，同步向相同类别的投资者提呈发售并透过相同的簿记建档程序进行;

及本公司购回约1亿美元的借入股份，以减轻票据转换时的潜在摊薄影响，及2亿美元由腾讯(透过其子公司)持有的现有Z类普通股，在各情况下均按上述二级配售的清算价格进行。

本公司计划按以下方式动用票据发售所得款项总额为同时进行对冲购回提供资金;为同步腾讯购回提供资金;用作AI驱动的业务增长，包括但不限于：增强其内容理解、推荐及创作方面的AI能力;透过其高质量内容及社区深化用户参与度;及利用AI提升生产力及效率;及用作一般企业用途。

于2026年9月4日，本公司与腾讯就腾讯票据认购事项及同步腾讯购回签署票据认购及股份购回协议(腾讯认购及购回协议)，该协议已于由本公司或代表本公司刊发新闻稿公布启动建议市场化票据发售时生效。

根据腾讯认购及购回协议的条款并在其条件规限下，于交易完成时，Huang River同意向本公司认购及购买，而本公司同意向Huang River发行、出售及交付本金总额为2亿美元的票据，且该等票据不附带任何产权负担(惟定价条款清单所拟定票据条款所载的转让限制，以及适用证券法可能规定的转让限制除外)，认购价相等于本金总额2亿美元的100%。

根据腾讯认购及购回协议的条款及在其条件规限下，于交易完成时，Huang River同意向本公司出售且本公司同意向Huang River 购买由Huang River持有的10,954,357股美国存托股(Huang River 出售美国存托股); 及Tencent Mobility同意向本公司出售且本公司同意向Tencent Mobility购买有关数目的Z类普通股(包括代表Z类普通股的美国存托股)(Tencent Mobility出售股份)，该数目相等于将2亿美元(购回总价)除以参考价格的美元等值所得的商数(而该商数已约整至最接近的整数)，减去Huang River出售美国存托股所代表的Z类普通股数目。出售股份于交付时将不附带任何产权负担(惟出售股份根据证券法第144条所指的任何“受限制证券”地位不应被视为产权负担)、已缴足股款(就Z类普通股而言)，且连同于交易完成时及其后附带或产生的一切权利一并转让。

鉴于当前与权益挂钩的资本市场表现向好，本公司正考虑把握当前环境优势，透过票据发售以有利条款募集资金。除将票据发售部分所得款项总额用于拨付同步购回的资金外，本公司计划将剩余所得款项用于AI驱动的业务增长，包括但不限于：增强其在内容理解、推荐及创作方面的AI能力;透过其高质量内容及社区深化用户参与度;及利用AI提升生产力及效率;以及一般企业用途。腾讯认购票据亦显示腾讯对本公司的长期前景持续充满信心。