新股消息 | 优地机器人(03231)招股结束 孖展认购额超42亿港元 超购94.79倍

智通财经APP获悉，优地机器人(03231)于2026年8月31日至9月4日招股，截至目前，招股已结束。市场数据显示，集团共获得42.14亿港元孖展认购，以公开集资额0.4399亿港元计，超额认购94.79倍。

根据发行计划，公司拟全球发售4500万股，其中香港发售占5%，国际发售占95%，发售价将为每股发售股份14.45-19.55港元，每手200股，预期股份将于2026年9月9日在联交所开始买卖。

招股书显示，优地机器人主要透过销售机器人产品及模组、为行业应用提供AI视觉模型解决方案、RaaS安排及租赁安排将公司的技术实现商业化并产生收入。

公司的主要机器人产品系列包括：用于室内配送和宾客引导的优小妹系列、用于大载量室内配送的优小弟系列、用于封闭环境内按需配送的优小哥系列、用于室内及户外清洁的优小姑系列，以及用于无人零售应用的优小蜂系列售货机器人。

财务方面，于2023年度、2024年度、2025年度及2026年前三个月，公司实现收入总额分别约人民币2.44亿元、2.67亿元、3.18亿元、7651.3万元。同期，录得年/期内亏损分别约2.51亿元、1.51亿元、1.11亿元、3121.6万元。

公司已订立基石投资协议，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按每股H股发售价17.00港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数为138.92万股发售股份。

公司基石投资者包括SensePower Management Limited(“SensePower”，商汤-W(00020)的间接全资附属公司)以及CYGG Holding Limited(“CYGG”，58集团的全资附属公司)。

全球发售所得款项净额拟用作以下用途：(1)约48.5%将用于进一步提升公司的研发能力、扩充公司的研发团队并增强公司于室内外配送及清洁机器人产品的核心技术；(2)约30.0%将用于业务扩展及战略收购；(3)约7.0%将用于增强公司的销售及营销能力；(4)约4.5%将用于偿还部分银行贷款；及(5)约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。