腾讯音乐-SW(01698)公布10亿美元票据发售计划 净筹约9.92亿美元

智通财经APP讯，腾讯音乐-SW(01698)发布公告，于2026年9月3日(美国东部时间)，公司宣布其本金总额为10亿美元的优先无抵押票据的公开发售。公开发售包括票息率为5.050%、2031年到期的5亿美元票据，及票息率为5.650%、2036年到期的5亿美元票据。该等票据根据1933年美国《证券法》(经修订)登记，并预期将于香港联合交易所有限公司上市。公司预期将于2026年9月10日(美国东部时间)或前后完成票据发售事项，惟须满足惯常的交割条件。

经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，公司预期将从发售事项中获得约9.92亿美元的所得款项净额。公司拟将发售事项的所得款项净额用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。