A股盘前播报 | 贝森特欲动万亿买债？美AI硬件股续崩 美出手对伊朗经济制裁

盘前要闻

1、贝森特欲动万亿买债，油价债息双降，AI硬件续崩，英伟达七连跌

类型：市场

情绪影响：负面

消息称，美财政部正在考虑动用规模接近1万亿美元的财政部一般账户(TGA)资金，扩大美债回购计划。10年期美债收益率回落到4.70%、布伦特原油跌2.35%至92.17美元/桶。与此同时，资金从AI硬件板块撤出，存储、光通信板块下挫，闪迪、希捷科技跌超6%，英伟达七连跌，黄金和比特币走高。

2、特朗普政府启动“经济孤立行动” ，公布多项针对伊朗经济制裁举措

类型：宏观

情绪影响：负面

美国公布多项针对伊朗经济制裁，旨在切断伊朗与全球各国的经济联系。根据最新公告，美国对伊朗经济制裁范围扩大到航空、数字资产、黄金、航运和技术行业等5个领域，还对近60个实体、个人及船只实施了制裁。市场层面，国际油价大幅走低，WTI原油期货、布伦特原油期货价格均大跌超2%。

3、芯片三重利好来袭，国产GPU四小龙之一燧原科技，申购时间定了

类型：行业

情绪影响：正面

芯片产业迎三重利好消息：一是上海印发《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》。推进高性能算力芯片、通用处理器芯片、存储芯片、互联芯片和智能传感器达到国际先进水平；二是千亿存储龙头佰维存储上半年狂赚71.66亿；三是“国产GPU四小龙”之一燧原科技IPO有新进展，9月2日申购。

4、央行组合拳呵护月末资金面：5000亿MLF、隔夜逆回购双箭齐发

类型：宏观

情绪影响：正面

8月24日，央行公告称，将开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。同时，8月25日，央行将开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。市场认为，受银行考核等因素影响，8月末短期流动性需求增加。央行在这一时点连续开展隔夜逆回购，有助于引导其围绕政策利率中枢平稳运行。

5、王沪宁会见第三届中美1.5轨对话美方代表

类型：宏观

情绪影响：正面

中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁24日在京会见出席第三届中美1.5轨对话的美方代表。王沪宁表示，中方愿同美方共同努力，全面准确落实两国元首重要共识，增进相互正确认知，尊重彼此核心利益，加强各领域务实合作，妥善管控分歧，积极构建中美建设性战略稳定关系。

投资日历

国新办将举行新闻发布会

投资锦囊

多数人都能经受厄运的考验，只有极少数人能经得起成功的考验。

【美】查尔斯·埃利斯《高盛帝国》

机构观点

1、东方证券：主要指数均呈现二次探底状态，预计本周会反抽3900点上方。

2、申万宏源：中短期判断不变，反弹可能延续到9月下旬，高股息可能反复有机会。

3、方正证券：美债利率的扰动以及科技股叙事出现裂痕，静待新的布局机会。

利好利空前瞻

1、国务院召开中央企业6G未来产业推进会，加快实现6G商业闭环

类型：政策聚焦

中信建投：6G正从速率提升向AI原生网络、通感一体化、天地一体化网络全面演进，建议前瞻布局卫星通信、相控阵天线、射频器件、测试仪器等环节。

2、算力荒背后：全球变压器缺口30%，中国企业订单排到2029

类型：市场热议

东吴证券：数据中心向GW级发展，大型数据中心自建变电站将进一步加剧全球变压器供给紧张。看好固态变压器(SST)和HVDC电源等新技术在AIDC供电架构中的应用前景。

3、小鹏机器人首轮融资9亿美元、估值63亿美元刷新纪录

类型：机构热评

银河证券：机器人产业正在从技术可行性竞争进入商业可行性竞争。产业应用从跑步、跳舞等技术展示转向分拣、家务等实际场景。有望成为AI向物理世界延伸重要载体。

公告速递

偏正面公告

1、博云新材：2026年上半年净利润1.7亿元，同比增长1911.6%

2、新易盛：2026年上半年净利润75.29亿元，同比增长90.98%

3、东方电缆：近期中标项目合计金额约28.42亿元

偏负面公告

1、川发龙蟒：公司放弃丰巢开曼优先增资权，拟确认损失约5.6亿元

2、*ST沐邦：子公司被要求退回2.4亿元扶持资金，预计将构成重大不利影响

3、盛达资源：鸿林矿业菜园子铜金矿进入正式投产阶段，对公司业绩影响存在不确定性

海外市场

自选哥提示：英伟达财报等多重重磅变量将接踵而至，三大股指涨跌不一。存储、光通信板块下挫，闪迪跌超6%，美光科技跌超5%，SK海力士跌近5%；Lumentum、Coherent跌超4%；“科技七巨头”涨跌不一，英伟达跌2.91%，为连续第七个交易日下跌。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：冯秋怡。