A股晚间热点 | 芯片重磅频出！龙头业绩炸裂、政策等三重利好来袭

晚间重磅新闻速览

1、重磅频出！芯片三重利好来袭，产业链后市如何?

重要程度：★★★★★

8月24日，芯片产业链迎来三重利好消息：一是上海市人民政府印发《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》。其中提到，推进高性能算力芯片、通用处理器芯片、存储芯片、互联芯片和智能传感器达到国际先进水平；二是千亿存储龙头发布炸裂成绩单，佰维存储上半年狂赚71.66亿；三是“国产GPU四小龙”之一燧原科技IPO有新进展，9月2日申购。

对于芯片产业链，爱建证券建议围绕AI驱动下的半导体资本开支主线，重点布局存储链设备、核心零部件及先进封装设备。建议重点关注受益于DRAM、NAND及HBM资本开支增长的存储链设备及先进封装设备，以及受益于全球设备厂备货需求提升和国产替代加速的核心设备零部件。此外，自选哥梳理了，燧原科技IPO受益股名单，仅供参考。

2、央行组合拳呵护月末资金面：5000亿MLF、隔夜逆回购双箭齐发

重要程度：★★★★

8月24日，央行公告称，将在8月27日至9月1日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。同时，8月25日，央行将开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。

市场认为，受银行考核等因素影响，8月末短期流动性需求增加。央行在这一时点连续开展隔夜逆回购，有助于控制市场隔夜利率DR001的波动性，引导其围绕政策利率中枢平稳运行；9月1日开展1次隔夜逆回购操作，或与当日7天期逆回购到期量较大有关。

考虑到8月有6000亿MLF到期，这意味着8月MLF续作缩量1000亿，为近四个月来首次缩量。不过，考虑到8月两个期限品种的买断式逆回购续作加量2000亿，这意味着当月央行中期流动性操作合计加量1000亿，连续第二个月保持净投放，净投放规模较上月低7000亿。

3、大跌8%后，阿里核心高层出手！蔡崇信、吴泳铭增持1.2亿港元

重要程度：★★★

在宣布800亿港元新股配售计划后，阿里巴巴集团主席蔡崇信、CEO吴泳铭出手增持合计约1.2亿港元阿里股票，对公司AI战略投下信心票。市场人士认为，管理层在配售公布次日以个人名义增持，体现对公司AI战略充满信心。

8月24日，港股阿里巴巴-W收跌8.54%。消息面上，阿里巴巴宣布800亿港元新股配售，所得款项将全部投入全栈AI能力和AI基础设施建设。配售获全球主权财富基金等长线投资者积极认购，最终实现近3倍超额认购。

4、王沪宁会见第三届中美1.5轨对话美方代表

重要程度：★★★

中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁24日在京会见出席第三届中美1.5轨对话的美方代表。王沪宁表示，今年5月，习近平主席同来华访问的特朗普总统就事关中美关系以及世界和平发展的重大问题进行深入沟通。中方愿同美方共同努力，全面准确落实两国元首重要共识，增进相互正确认知，尊重彼此核心利益，加强各领域务实合作，妥善管控分歧，积极构建中美建设性战略稳定关系。

美方表示，当前美中关系正处于特殊的时间节点，两国元首的良好关系是美中关系最宝贵、最重要的组成部分，赞同双方共同落实两国元首达成的构建建设性战略稳定关系共识，促进企业合作，增进人文交往，防范人工智能等风险，造福两国与世界。

5、股价一度猛拉，拼多多Q2营收1123.6亿，交易服务收入增长13%

重要程度：★★★

8月24日，拼多多发布截至6月30日的2026年第二季度未经审计财报。二季度公司实现营收1123.6亿元人民币，同比增长8%，其中交易服务收入同比增长13%至547亿元，成为营收增长的主要支撑。

6、小鹏Q2营收197.4亿元，三季度指引不及预期，股价一度大跌5%

重要程度：★★★

小鹏汽车公布的二季度毛利率表现亮眼，但三季度交付量和营收指引均显著低于市场预期，令投资者面临新的不确定性。

公司二季度总营收197.4亿元人民币，略低于彭博综合预估的202亿元，但毛利率达20.7%，明显优于预估的19.2%，创近年较高水平。然而，公司对第三季度的展望显示，预计营收217亿至234亿元，显著低于市场预估的272.6亿元；预计交付量11.5万至12.1万辆，亦远低于市场预估的约14.7万辆。财报公布后，小鹏美股一度下跌超5%。

7、交易所收紧IPO?求证：要求券商从源头提升申报质量

重要程度：★★★

据财联社报道，近日关于交易所收紧IPO申报的传言再起，传言称“除了有细则的行业，亏损的都要收紧申报”。记者采访权威人士了解到，交易所确有向券商沟通，核心是针对近期申报项目整体质量参差不齐的现状，要求保荐机构切实履行“看门人”职责，避免盲目“一拥而上”的抢报行为，而非收紧IPO或提高亏损企业门槛。收紧IPO申报的传言系误读。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，地产等受关注。

1、国管公积金最高能贷340万！机构称政策仍有空间，推荐三条投资主线

中央国家机关住房资金管理中心近日发布通知，宣布对住房公积金政策进行优化调整，与此前北京楼市新政中关于公积金的调整相同，首套房贷款最高额度也可达340万元。

开源证券认为，2026年以来房地产政策仍处于持续落地和效果观察阶段，后续核心城市限制性政策优化、公积金贷款、城市更新等政策仍有空间。若政策力度和推进速度进一步加强，房地产市场止跌回稳进程有望加快。推荐：布局城市基本面较好、产品力强的优质房企；商业运营与资管并重的商业地产运营商；“好房子，好服务”政策下服务品质突出的优质物管标的等。除此之外，以下板块也值得关注：

2、北斗导航|工信部：今年计划印发实施《关于加强时空信息终端供需适配 促进融合应用的行动计划》。

3、化工|港口现货偏紧，乙二醇期货价格继续大幅走高。

4、机器人|小鹏机器人首轮融资超9亿美元，投后估值约430亿元人民币。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，自选哥提示关注博云新材半年净利增长超19倍等；偏负面公告方面，注意川发龙蟒损失约5.6亿元等。

偏正面公告

1、博云新材：2026年上半年净利润1.7亿元，同比增长1911.6%

2、新易盛：2026年上半年净利润75.29亿元，同比增长90.98%

3、剑桥科技：上半年净利润同比增长171%，高速光模块订单大幅增加

4、奥克股份：2026年上半年净利润6153.97万元，同比增长4621.13%

5、华新科技：累计回购317.52万股，成交总金额6175.26万元

偏负面公告

1、川发龙蟒：公司放弃丰巢开曼优先增资权，拟确认损失约5.6亿元

2、*ST沐邦：子公司被要求退回2.4亿元扶持资金，预计将构成重大不利影响

3、盛达资源：鸿林矿业菜园子铜金矿进入正式投产阶段，对公司业绩影响存在不确定性

4、立霸股份：蒋达伟拟减持公司不超过3%股份

5、华康洁净：股东阳光人寿拟减持不超35.46万股

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。