研究

汇丰:升中电(00002)目标价5.6%至95元 评级“持有”

2018年8月7日 13:59:58

智通财经APP获悉,汇丰证券将中电(00002)目标价由90元上调5.6%至95元,评级重申“持有”。

汇丰表示,中电中期业绩显示期内核心和周期因素的创纪录驱动。当中以澳洲和中国大陆业务表现较好,香港表现保持现状,但前景更为清晰。汇丰认为中电具有利的市场力量支持自然增长,从而实现股息增长。因此维持“持有”评级及上调目标价。

汇丰称,中电在香港的业务更加清晰,而澳洲业务的自然增长正推动有利的电力市场力量作为额外支持。虽然由于基数效应较高,汇丰预计下半年将出现较不令人兴奋的情况,但现金流足以保持股息增长。汇丰称中电目前股息收益率为3.5%,估值在同业中显示合理。预测中电2018及2019年纯利分别为146.3亿元及134.37亿元。


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