研究

交银国际:降恒隆地产(00101)目标价至16.8元 维持“中性”评级

2018年8月1日 10:15:28

智通财经APP获悉,交银国际将恒隆地产(00101)目标价由20.2元下调16.8%至16.8元,评级重申“中性”。

交银表示,鉴于恒隆地产新项目的前期收益率较低以及近期人民币贬值,预测其2019至2020年核心利润分别为34亿元及35亿元。加上其净负债率上升和股息支付率较高,该行预计未来两年股息将会持平。

交银维持恒隆地产每股净资产值预测33.7元,但将目标资产净值折让率由40%扩大至50%,因其预计市场会对增长缓慢的资产,要求更保守的估值。该行将恒隆地产目标价从20.2元下调至16.8元及维持“中性”评级。

截至8月1日,恒隆地产跌0.36%,报16.44港元。


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行情来源:老虎证券

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