招商证券(06099)2018年(第三期)公司债票面利率为4.38%

招商证券(06099)发布公告,招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期)基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过50亿元。

智通财经APP讯,招商证券(06099)发布公告,招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期)基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过50亿元。

该期债券分为两个品种,其中,品种一(债券简称:18招商G4,债券代码:143711)期限为2年,基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过25亿元;品种二(债券简称:18招商G5,债券代码:143712)期限为3年,基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过25亿元。

该期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,并确定最终发行规模。

2018年7月16日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据网下合格投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定该期债券品种一全额回拨至品种二,品种二的票面利率为4.38%。

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