腾讯(00700)、阿里在“新战场”争雄的5年

作者: 万得资讯 2018-06-25 19:25:27
比美国的科技巨头,阿里和腾讯的海外营收所占比较少,但是这一状况正在发生改变。

本文来自“万得资讯”,作者为“Wind”。

相比美国的科技巨头,阿里和腾讯(00700)的海外营收所占比较少,但是这一状况正在发生改变。从2013年新加坡淘宝成立,阿里和腾讯在东南亚市场已经进行了长达5年的布局,形成与国内相似的竞争生态。

东南亚共有10个国家,6.4亿人口。如果将东南亚国家联盟算成一个整体,那么将是全球第三大人口聚居地,第六大经济体。从地理位置上看,东南亚国家要么与中国隔水相望,要么陆地接壤。与中国的情况类似,东南亚也受惠于移动互联网的浪潮,对现代科技服务有较多需求的中产阶级开始崛起。

2017年,谷歌和新加坡主权基金Temasek 发布的一份报告显示,到2020年,东南亚的互联网用户将达到4.8亿;而以在线媒体、旅游服务、打车服务和电商为代表的互联网经济将在2025年达到2000亿美元,是2017年的4倍。

从各个方面来讲,都是阿里和腾讯最理想的国际化首站。阿里在电商和支付方面抢占先机,而腾讯在出行服务、游戏方面拔得头筹!

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阿里在东南亚攻下电商,腾讯拿下共享出行服务

阿里巴巴瞄准了东南亚的市场巨大的增长潜力。

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东南亚最大电商平台Lazada最早于2011年创立于新加坡,最早是亚马逊的克隆版:自建仓库,为平台所销售的产品直接负责。

在接受阿里的融资之后,Lazada的经营模式也与阿里越来越接近。在阿里的强势驱动下,Lazada收购了新加坡生鲜电商Redmart,把业务扩大到了生鲜领域,并与Netflix、Uber合作推出了类似于亚马逊Prime的会员服务。

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2017年,Lazada之前的竞争对手、印尼最大的电商平台Tokopedia,也接受了来自阿里巴巴的投资。印尼有2.6亿人口,是阿里在东南亚电商领域布局最重要的一环。

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科技媒体TechinAsia评论称,对Tokopedia的投资将会让阿里巴巴在印尼电商市场有立足点,同时将驱动Tokopedia和Lazada由竞争对手变成联盟。

相比较激进的阿里,腾讯在东南亚的布局显得更慢一些。但是同样交出不错的成绩单,成功入股出行领域的领头羊Go-Jek。

Go-Jek从一款摩托车共享出行应用发展成为综合性服务,提供账单支付、订餐和买电影票等功能,堪称“东南亚版的美团”。2016年,CB Insights列出的该公司估值为18亿美元。

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根据创投机构梳理版图,Go-Jek业务与美团高度类似,覆盖范围有过之而不不及。

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云服务也是两家巨头必争领域,难言胜负

据emarkter 估算,2019年亚洲(不含日本)的云服务 107亿美元。

阿里在2015年开始布局,新加坡数据中心、马来西亚数据中心和印度尼西亚数据中心在近三年先机开放,与新加坡的电信、马来西亚的经济发展机构MDEC、FusionX等企业建立广泛合作关系。

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2016年腾讯云业务收入同比增长翻了三倍,计划在2020年超过“百亿级”。

业界评论称,腾讯在东南亚云服务胜在“手段”,即通过强势领域和生态服务拓展东南亚市场,斩获颇丰。

复制下一个AT?

腾讯占股40%的东南亚最大的电商及游戏公司SEA (曾名: Gerena) ,一度被誉为东南亚“小腾讯”。

据SEA 赴美IPO的招股书显示,与腾讯一样,SEA游戏业务创收,但支付和电商业务一直在烧钱,集团的亏损在2016年一度扩大到2.25亿美元。

分析认为,想要复制腾讯在中国的成功,SEA仅仅靠游戏业务貌似行不通(SEA在社交方面的营收还没有相应的公开数据)。

Lazada会是东南亚的阿里吗?

从2013年9月,成立新加坡淘宝到阿里“十八罗汉”之一的彭蕾出任Lazada CEO,阿里在东南亚的电商布局可谓深谋远虑。

印度本土电商Flipkart 被沃尔玛收购之后,Lazada将成为东南亚电商最有力的竞争者。

平台招商能力的强弱是阿里系在东南亚发展的决定因素。目前,已经有数万中国卖家入驻Lazada平台,Paytm Mall也在打跨境的主意,但阿里巴巴在东南亚并购的这些分散的电商之间还没有业务往来。

这也是资本市场对彭蕾接任Lazada CEO 寄予厚望原因,期待她能够为Lazada 的腾飞奠定基础,并将东南亚的业务整合到阿里巴巴的体系中。(编辑:胡敏)

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