6月19日开盘前瞻 | 中美贸易问题发酵 恒指将跌穿30000点?

中美贸易问题如预期发酵,美联储加息对新兴市场影响加剧,忧虑港股跟随新兴市场的近期跌势。

中美贸易问题发酵,美联储加息对新兴市场影响加剧。周一美股跌幅收窄,道指收跌逾100点或0.41%,报24987.47点,连跌五日;纳指收涨0.01%,报7747.03点;标普500指数收跌0.21%,报2773.87点。

美股道指收市向下,拖累港股ADR指数全日受压,按比例计算,收报30090点,跌219点或0.73%。

欧洲央行行长德拉吉上周发表鸽派讲话,欧洲股市收市向下。英国富时100指数收报7631点,跌2点或0.03%;法国CAC指数收报5450点,跌51点或0.93%;德国DAX指数收报12834点,跌176点或1.36%。

大宗商品方面,纽约7月期油收报每桶65.85美元,升79美仙或1.21%;布兰特8月期油收报每桶75.34美元,升1.9美元或2.59%。油组及其他产油国将于6月22日至23日在维也纳召开会议,预期将讨论是否增产。厄瓜多尔油长表示,油组预期将会讨论增产,沙特和俄罗斯希望能够放宽减产协议。他称,有提议认为,油组日产量应当增加150万桶,而油组正在考虑多个选项,另外,他对于油价在70美元左右水平感到满意。

纽约8月期金收报每盎司1280.1美元,升1.6美元或0.1%。盛宝银行分析师Ole Hansen表示,金价上周五受到冲击,投资者正在确定新价格是否合理,相信其对贸易问题及德国近日的政治风险因素仍很敏感。技术上,ScotiaMocatta分析师相信,金价阻力位在1301.4美元,如果未来持续低于200天线(1307美元),相信金价会持续受压。

伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收跌0.28%,报3071.5美元/吨;LME期锡收跌0.96%,报20600美元/吨;LME期铜收跌0.68%,报6972美元/吨;LME期铅收涨1.39%,报2438.5美元/吨;LME期镍收跌1.35%,报14980美元/吨;LME期铝收涨1.09%,报2228美元/吨。

海外资金加速撤离新兴股市 

恒指方面,上周五(6月15日)早盘低开0.1%,报30411点,随后维持小区间震荡,午后恒指持续走低,盘中最低见30259点,最高报30519点。截至收盘,恒指跌0.43%,报30309.5点,大市全天成交1132亿港元。

消息面上,香港交易所集团监管事务总监兼上市科主管戴林瀚称,预期6月尾或7月初会发表有关借壳上市咨询文件,将用3招打击买卖公司上市地位的“养壳”及“造壳”活动。

中美贸易争端持续。美国总统特朗普政府上周五宣布将对500亿美元的进口中国产品加征关税,第1批加征关税产品总计340亿美元,征税措施由7月6日开始生效。特朗普威胁称,如果中国报復,美国将加征更多关税。商务部称将立即出台同等规模、同等力度的征税措施,双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效,将自7月6日起对总值约340亿美元的美国商品加征25%关税,目标包括汽车、农产品等。

富瑞资金流报告显示,截至上周三为止1周,新兴市场债券及股票基金共净流出22.95亿美元(约179.01亿港元)。“基金教父”雷贤达表示,若出现第3次金融危机,不排除会由新兴市场及个别亚洲区国家触发。市场消息称,海外资金正以2008年全球金融危机以来最快速度撤离南韩、台湾等亚洲6大新兴股市。据统计,今年以来从印度、印尼、菲律宾、韩国、中国台湾地区和泰国6地金融市场流出的海外资金已经达到190亿美元,创2008年金融危机以来新高。

美联储博斯蒂克发表讲话称,通胀对称很重要。美联储以良好、稳定的速度加息,仍然赞成2018年3次加息。数据反映是否需要刺激或限制。美联储预计在未来数年内通胀超过2.1%,与2%的目标没有实质性的区别。博斯蒂克表示,2.25-3%反映了中性政策利率,不确定还需要再加息几次才能达到中性利率水平。鉴于目前的状况,乐见继续加息,向“更加中性的立场”靠拢。

恒指或跌穿30000点

智通财经认为,一般来说港股跟随美股走势,但美股走得并不弱,不代表这一次港股也能跟上。主要还是因为资金流动问题,有统计数据显示,海外资金正在以2008年全球金融危机以来最快速度撤离亚洲六大新兴股市,今年以来已经撤离了190亿美元,在美元指数走强、美国预计下半年还有两次加息预期,且美股权重真心不贵的情况下,美股相对较强也是合理的,但港股满足的条件就少了很多。

晋裕环球投资研究部首席投资策略师黄耀宗称,复市后恒指可能跌穿30000点,情况较今年2月及4月的大市调整更令人担心,因为如果恒指上升轨道的支持位30100点失守后,下一步低位在29500点。

他还表示,美元汇率强势,忧虑港股跟随新兴市场的近期跌势,尤其是中美贸易纠纷已升级。因此,港股未来1个月可能进一步下跌。整体板块上,宜选具防守性的收息股,以内银为例,将于7月除净,或吸引部分投资者在除净日前买入,以赚取股息。

板块方面,上周五周期性品种相对抗跌,如工程机械这块,如中国重汽(03808)、中国龙工(03339)、潍才动力(02338)表现强劲,从数据来看,5月大、中、小挖国内销量增速分别为59.7%、90.3%和63.3%,中挖增速保持高位,显示出基建、地产需求持续性良好。相应的地产类表现也比较稳定,特别是龙头地产类。其中更强的是收租型的地产,如太古地产(01972)、希慎兴业(00014)等,在行情不稳定的时候,这类地产的防御属性更加突出。

另外,煤炭类也表现坚挺,如首钢资源(00639)、中国神华(01088)等,近日动力煤、焦炭主力期货价格纷纷创出年内新高。截至6月12日秦皇岛5500大卡山西优混动力煤696元,比上周反弹4%,从4月中以来累计反弹23%,为3月6日以来的新高。产地煤价仍然呈现上涨趋势,其中动力煤涨幅明显,煤价处在平稳上涨通道,这类品种中线依然值得关注。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏