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智通港股早知道︱(6月5日)好看难做的市场 缺乏大机会

2018年6月5日 06:41:20

【智通观点

1. 近期的恒指很有意思,权重撑盘,而板块的轮动快到成风车,强势板块往往只能持续一两个交易日,一方面说明资金活跃度还是很高,但另一方面说明市场这个阶段没有什么明显的共识。就本心来说,这种行情最适合休假,做做研究即可,辛苦操作难度很大还很容易亏损。

2. 昨日尤其显眼的是地产股,该板块智通已经观察了很久,估值已经很便宜,业绩增长较快(前5个月,前15名的地产商销售增速预计均值在30%左右),虽略有分化,但更多是销售策略或者会计报表处理的问题。之所以并未涉及,主要是认为少了一环——调控是越来越严格,并未看到放松的迹象,房地产的融资受限的政策性导向非常严重,所以昨日普遍上涨超出我们的预期。但在这种环境下,要说反弹空间,可能还是比较有限的。去年的天时地利人和条件太苛刻,期望太高容易失望。

3. 就行业来说,近期表现较好的更多是投机性的机会。比如昨日国航公告自6月5日起征收国内航线燃油附加费,油价连续上涨,航空公司加收燃油附加费可以对冲部分成本的上升,而且这个燃油附加费的收取收起来容易,取消却很难,其他航空公司未来预计基本都会有所跟进。加上近期原油价格有一定调整,美元指数也可能阶段性见顶,市场很容易就跟一波。持续性有待观察,但对情绪的修复作用很明显。国航(00753)、东航(00670)、南航(01055)值得关注。

【公司要闻】

1. 石药集团(01093):注射用紫杉醇(白蛋白结合型)”已纳入《中国上市药品目录集》

2. 石四药集团(02005):氯化钾注射液已获得药品生产注册批件

3. 金斯瑞(01548)为建立CAR-T研发及生产设施 拟先旧后新配售新股

4. 上海电气(02727)斥2亿元共同设立医疗器械并购基金

5. 金隅集团(02009)逾16亿元获得青岛市4个房地产项目

6. 新城发展控股(01030)获控股股东王振华增持166万股

7. 汇丰控股(00005)6月1日斥1.9亿港元回购250.55万股

8. 美图公司(01357)6月4日斥3337万港元回购400万股

9. 宝业集团(02355)6月4日斥2782万港元回购484.8万股H股

10. 利福中国(02136)6月4日斥817.38万港元回购213.4万股

11. 华地国际控股(01700)6月4日耗资264.4万港元回购129万股

12. 英皇钟表珠宝(00887)6月4日耗资261万港元回购508万股

13. 爪哇控股(00251)6月4日斥255.9万港元回购20万股

14. 百奥家庭互动(02100)6月4日斥资117.5万港元回购200万股

【财报速递】

1. 景瑞控股(01862)5月合约销售额同比增1.52倍至25.46亿元

2. 当代置业(01107)5月销售额24.66亿元 同比增长89%

3. 时代中国控股(01233)5月合同销售额同比增82.36%至47.36亿元

4. 合景泰富(01813)5月预售额同比增长44.2%至56.01亿元

5. 金地商置(00535)5月合约销售额同比增26%至34亿元

6. 万科企业(02202)5月销售额大增19.48%至428.8亿元

7. 东方表行集团(00398)预计年度盈利远高于去年

8. 信利国际(00732)5月营业净额同比减少6.3%至17.03亿港元

【行业信息】

1. 【央行和公安部将对互联网金融等领域违法犯罪加大处罚打击力度】近日,央行副行长潘功胜带队赴公安部,与副部长孟庆丰举行工作会谈。双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换了意见。双方将进一步加强协作配合,继续深入推进相关工作,加强信息数据交换和工作衔接,加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度,开展广泛宣传教育,构建监管长效机制,坚决整治金融乱象,维护良好金融秩序。

2. 【中国国航自6月5日起征收国内航线燃油附加费】中国国航就国内航线燃油附加费进行调整。自2018年6月5日起(以出票日期为准),国航对国内航线燃油附加费进行调整。具体调整内容为:一、800公里(含)以下航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元;800公里以上航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元。二、 2018年6月5日以前销售的国内客票,如变更至2018年6月5日(含)以后,不再按照新标准补收燃油附加费。

3. 【10倍于销量规划 新能源车产能过热】新造车势力纷纷进入量产交付期,在大量新能源汽车量产交付的背后,产能过剩成为一个不得不面对的新问题。据中国汽车流通协会发布的数据,中国新能源汽车产业的产能过剩问题已经相当严重。2015-2017年6月底,国内已经落地的新能源整车项目超过了200个,相关投资金额高达1万亿元以上,各类车企已经公开的新能源汽车产能规划超过2000万辆,是《汽车产业中长期发展规划》中设定目标的10倍。按照规划,这些项目大多将在2020年之前建成投产。业内人士表示,随着资本大量涌入,新能源汽车产业产能过剩的风险正在不断累积,如不及时采取措施加以应对,新能源汽车市场在“去补贴”后将面临严重的泡沫危机。

4. 【已核准普通地面光伏电站仍执行“6·30”政策】从中国光伏行业协会获悉,经协会再次向行业相关主管部门了解,已取得2017年普通地面光伏电站指标的项目,在今年6月30号前并网的,仍执行2017年标杆电价。

5. 【神华上调长协煤价 煤企有望陆续跟进涨价】神华公布了6月份年度长协和月度长协,6月份年度长协557元/吨,环比持平,同比下降1元/吨;月度长协625元/吨,环比上涨31元/吨,同比上涨55元/吨。易煤研究院研究员潘汉翔表示,这一价格远高于此前市场普遍认为的6月份年长协、月长协不高于570元/吨的价格预期,进一步增强了市场看涨信心。多位市场人士表示,神华作为煤炭市场的价格指向标,随着迎峰度夏旺季来临,其它煤企陆续上调煤价的概率较大。

6. 【汽车市场5月成交明显下降 预计6月继续平淡】中国汽车流通协会6月1日表示,5月份的汽车销售情况与预期相差较大,成交明显下降,观望气氛浓厚。中国汽车流通协会方面的报告指出,调查显示,经销商预计6月市场需求与5月持平,汽车市场还会继续平淡;进口车客户受关税调整政策影响,除了购车刚需外,客户仍将较多地观望。(界面)

7. 【工信部:4月工程机械行业主要产品产量总体保持增长态势】2018年4月,我国挖掘机、装载机、压实机械和混凝土机械产量分别为2.6万台、1.4万台、6224台、2.9万台,同比增长35.8%,22.7%,27.1%,5.7%;水泥专用设备产量为4.7万吨,同比下降17.1%。4月工程机械行业主要产品产量总体保持增长态势。

8. 【广东、浙江集体涨价 6月废纸行情走势不明朗】6月2日-6月3日全国44家纸厂的废纸收购价格涨跌互现。其中,华南地区的广东普涨80-150元/吨,华东地区的浙江普涨30-130元/吨,其他地区多以下跌为主,跌幅30-150元/吨。(华印纸箱)

9. 【保险业前4月成绩单出炉 “减脂增肌”阶段性成果显现】中国银保监会日前发布的保险业市场运行数据显示,今年1月至4月,保险业实现原保险保费收入16585.42亿元,同比下降7.84%。今年前4月人身险公司原保费收入同比下降13.6%,但下降幅度较前3月有所收窄。数据印证了保险业“减脂增肌”攻坚战取得阶段性成果:在价值转型中实现了提质增效与结构优化。保险业正由外延式扩张向内生性增长逐步转化,这无疑为行业可持续发展增添了内生动力。

10. 【广东推出固体废物污染防治三年行动计划】《广东省环境保护厅关于固体废物污染防治三年行动计划(2018年-2020年)》近日印发实施。计划制定8方面、31条举措,推进固体废物污染防治。目标到2020年,广东全省工业危险废物安全处置率、医疗废物安全处置率均达到99%以上,城市污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上,全省城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上,95%以上的农村生活垃圾得到有效处理。

11. 【猪价否极泰来 “猪周期”磨底进行时】5月下旬以来,猪价出现快速反弹。三年一个猪周期,或许新一轮的拐点正在形成。业内人士认为,猪价快速上涨来自于阶段性供需错配,基本面并未好转到趋势反转,阶段性补涨难以延续,预计近期猪价震荡偏弱。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度420亿元剩余421.35亿元,占比100.3%;

港股通(深)每日额度420亿元剩余417.85亿元,占比99.5%。

【主要股东增减持】

龙湖地产(00960)于5月29日及30日获Charm Talent International Ltd合共增持554万股,最新持股数目约25.96亿股。

鞍钢股份(00347)于5月31日获RWC Asset Advisors (US) LLC增持515万股,最新持股数目约1.11亿股。

东风集团(00489)于5月30日获摩根大通增持111万股,最新持股数目约1.43亿股。

中国智能交通(01900)于5月31日获Amundi Luxembourg S.A.增持170万股,最新持股数目约1.66亿股。

中国北大荒(00039)于5月31日获江建军增持649万股,最新持股数目约8.34亿股。

中国软实力(00139)于6月1日获陈湘如增持4194万股,最新持股数目约19.19亿股。

博华太平洋(01076)于5月31日及6月1日获Inventive Star Ltd合共增持1074万股,最新持股数目约904.83亿股。

卓悦控股(00653)于6月1日获陈健文增持150万股,最新持股数目约6.4亿股。

天宝集团(01979)于5月31日获洪光椅增持267万股,最新持股数目约6.51亿股。

恒隆地产(00101)于5月29日、30日及31日获陈文博合共增持345万股,最新持股数目约25.6亿股。

新城发展控股(01030)于5月30日、31日及6月1日获王振华合共增持166万股,最新持股数目约41.73亿股。

日成控股(03708)于6月1日获戴剑增持1750万股,最新持股数目约31.78亿股。

华电国际电力(01071)于5月29日被摩根大通减持643万股,最新持股数目7961万股。

华夏沪深三百(03188)于5月29日被花旗集团减持238万股,最新持股数目2444万股。

太平洋航运(02343)于5月31日被Aberdeen Global减持586万股,最新持股数目约2.66亿股。

好孩子国际(01086)于5月29日被富达减持142万股,最新持股数目9918万股。

民众金融科技(00279)于5月21日被张永东减持4亿股,最新持股数目约25.22亿股。

五龙电动车(00729)于5月29日、30日及31日被苗振国合共减持约1亿股,最新持股数目约82.7亿股。

【大行评级】

大摩:予领展(00823)目标价72元 评级“与大市同步”

花旗:降广汽(02238)目标价至10.52元 评级“买入”

德银:首予中金(03908)“买入”评级 目标价20元

富瑞:予太平洋航运(02343)“买入”评级 目标价2.85元

汇证:维持新秀丽(01910)“买入”评级 目标价39元

野村:重申新秀丽(01910)“买入”评级 目标价41.9元

瑞信:升新秀丽(01910)评级至“跑赢大市” 目标价35元

里昂:升新秀丽(01910)评级至“买入” 目标价36.6元

大和:降敏实集团(00425)目标价至40元 评级“跑嬴大市”

【交易闹铃】

汇付天下(01806)、REPUBLIC HC(08357)6月5日招股中。

中国旺旺(00151)6月5日公布业绩。

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