汇付天下(01806)拟发行2.25亿股 中国银联认购8000万元股份

智通财经APP讯，汇付天下(01806)6月1日-6日招股，公司拟全球发售约2.25亿股，公开发售占10%，配售占90%，另有15%超额配股权。每股发行价6.5-8.5港元，每手400股，预期股份将于2018年6月15日开始在联交所买卖。

据悉，该公司是一家中国领先的独立第三方支付服务提供商，致力于提供支付和金融科技服务。

于2015年-2017年，分别产生收入约人民币5.56亿元、10.95亿元及17.26亿元;分别产生净亏损约760万元，净利润约1.19亿元及1.33亿元。

假设发售价为每股股份7.50港元，且超额配售权未获行使，估计全球发售所得净额约15.925亿港元。约30%或用于进一步增强技术系统及研发能力;约20%用于对支付技术公司、支付服务提供商及╱或SaaS提供商进行选择性收购或战略投资;约10%于投资于中国一二线城市(如北京、上海、广州、深圳及成都)的直销渠道，以推进对特定垂直行业(如医美、物流及教育领域)重要客户的获取及支持，并增强我们于中国三四线城市的ISO网络以及增强与SaaS提供商的合作;约10%用于部分偿还于2018年1月及2月产生的3.55亿港元及1770万美元的银行借款的本金及利息;10%用作运营资本及一般企业用途。

此外，该公司已与上海联银创业投资有限公司)订立一份基石投资协议，其已同意通过指定实体按发售价认购相当于人民币8000万元的港元金额可购买的相关数目的股份。联银创业投资为中国银联的全资附属公司，主要从事投资、投资管理及投资咨询业务。