中国环保科技(00646)发行700万美元换股债 换股价溢价73.1%

智通财经APP讯，中国环保科技(00646)发布公告，于2018年5月16，该公司及认购人保迅企业有限公司订立认购协议，据此，该公司向认购人发行本金总额为700万美元(相当于5460万港元)的可换股债券。

假设并无进一步发行或购回股份，基于初步兑换价每股兑换股份0.206港元，并假设可换股债券按初步兑换价获悉数兑换，则可换股债券将兑换为2.65亿股兑换股份，相当于该公司经发行兑换股份扩大的已发行股本约6.77%。

每股兑换价0.206港元，较5月16日收市价0.119溢价73.1%。到期日为自发行日期起36个月当日。

此外，预期所得净额为5450万港元。该公司拟将发行可换股债券所得款项净额用作150万美元用于Pacific Fertility Institutes (Singapore) Pte. Ltd 的初始营运资金;300万美元用于北京医诺妇儿医院的最初营运资金;及至于余下的250万美元，用于将来与辅助生殖医疗服务有关的医疗投资项目。