万泰企业股份(08103)根据掉期协议1.36亿港元出售香港物业以减少负债

智通财经APP讯，万泰企业股份(08103)公布，2018年5月9日，该公司与债权人Cordoba Homes Finance Limited订立掉期协议，据此，该公司将就贷款及提供信贷融资与债权人进行目标股份(Top Insight全部已发行股本)掉期，因此，紧随完成后，债权人(或其代名人)将收购目标股份，换取向该公司转让贷款及提供信贷融资。目标股份的代价为1.36亿港元。

据悉，目标集团透过其全资附属公司持有ISL的全部已发行股本，而ISL为物业的法律及实益拥有人。债权人为贷款的法律及实益拥有人。贷款的最后还款日期为2018年5月5日。于公告日期，该公司尚未偿还贷款的任何未偿还款项，而债权人拒绝再授出进一步延期。该公司欠下债权人合共约1.364亿港元，包括贷款的本金额约 1.203亿港元及其利息金额1610万港元。

目标集团由Top Insight、Cicero及ISL组成。Top Insight及Cicero为投资控股公司，而ISL主要从事于房地产投资控股及坐盘交易业务。根据掉期协议，ISL需清理其证券账户及其下任何债务，并获允许于完成前转让其现有股票至集团或公司的其他附属公司。由于该集团有其他从事坐盘交易业务的投资部门，出售ISL将不会影响集团的此业务分部。

物业位于香港黄竹坑道21号环汇广场9楼，连同环汇广场的3个停车位。办公室楼层的面积约为7906平方尺。除非工业(不包括住宅、酒店、加油站及货仓)用途外，不得作任何用途。物业目前根据一份租约出租予一名租客，就物业应收的月租为20万港元。

自2018年2月起，该公司已委任多名物业代理出售物业。于订立掉期协议前，该公司仅接获一名公司及其关联人士的独立第三方透过一名物业代理的1项有关出售ISL的正式要约，并获提交支票。要约人提出以代价1.306亿港元收购ISL，分多期支付。倘该公司同意就要约订立临时协议，则公司须向物业代理支付佣金。

紧随签订掉期协议后，该公司与债权人订立信贷融资协议，据此，债权人向该公司授出信贷融资。

于完成后，目标集团将不再为该公司的附属公司，公司的负债将减少约1.36亿港元。

公告称，该公司有即时偿还其逾期未偿还负债的需要，且公司未能取得进一步延期。尽管物业提供每年1.88%的租金回报，鉴于美国与中国贸易战使近期出现不明朗因素，以及预期香港将在不久将来上调利率，董事对香港短期的物业市场抱持审慎态度。

透过订立掉期协议，该公司毋须支付任何佣金，而债权人提供的代价高于要约价。公司亦可减低其负债。此外，经公平磋商后，该公司成功向债权人取得额外财务援助，满足其一般营运资金需要。