公告

毅德国际(01396):9840万美元票据已交换 拟发行1.3亿美元新票据

2018年5月3日 06:52:31 查看PDF原文

智通财经APP讯,毅德国际(01396)发布公告,交换要约于4月30日下午四时正(伦敦时间)届满,于交换届满期限,现有票据9840万美元(占现有票据未偿还本金总额61.5%)已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳。

此外,公司及附属公司担保人与海通国际、摩根士丹利及波多马克投资进一步订立购买协议,内容有关根据同时发行新票据发行额外新票据。

待交换要约及同时发行新票据完成后,公司将在同时发行新票据中发行2589.3万美元新票据及根据交换要约发行1.04亿美元新票据,新票据的本金总额为1.3亿美元。

公司拟使用新票据的所得款项偿还债务,包括赎回2018年票据,及用于为收购或发展将在日常业务过程中使用的资产、不动产或个人财产或设备提供资金,而若干金额可能用作一般企业用途。


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